Bereiten Sie eine Geheimhaltungsvereinbarung vor, und senden Sie sie aus dem Playbook an die Unterzeichner

Bereiten Sie eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) vor, und senden Sie sie zur Unterzeichnung an die Lieferanten und Drittparteien aus einem Playbook in Source-to-Pay-Arbeitsbereich.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Procurement-Spezialist

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Beschaffungsfallmanagement > Arbeitsbereich Beschaffung.
2. Wählen Sie das Listensymbol und dann Alle Teamarbeiten > Fälleaus.
3. Wählen Sie den entsprechenden Fall „NDA zur Signatur senden“ aus der Liste zur weiteren Verarbeitung aus.
   Die Registerkarte Playbook wird mit dem Abschnitt Fall überprüfen und zuweisen geöffnet.
4. Wählen Sie im Feld Zugewiesen zu einen Procurement-Spezialisten aus, der an diesem Fall arbeiten soll.
5. Wählen Sie Arbeit beginnen aus.
   Der Beschaffungsfall wird in den Status „In Arbeit“ verschoben.
6. Wählen Sie im Feld Dokumentvorlage die Option Supplier NDA draft(Lieferanten-NDA-Entwurf) aus.
7. Wählen Sie Fortsetzen aus.
8. Wählen Sie im Feld Interner Unterzeichner den Namen des Unterzeichners aus.
9. Wählen Sie Fortsetzen aus.
10. Geben Sie im Feld Unterzeichner-E-Mail eine gültige E-Mail-Adresse des Lieferanten oder Drittanbieterunterzeichners ein.
11. Geben Sie im Feld Unterzeichnertitel einen Titel für den Lieferanten oder die Drittparteiunterzeichner ein.
12. Geben Sie im Feld Name des autorisierten Unterzeichners den Namen des Lieferanten oder des Drittparteiunterzeichners ein.
13. Wählen Sie Speichern.
    Die Details werden dem Beschaffungsfall hinzugefügt, und die Unterzeichnerdetails werden angezeigt.
14. Überprüfen Sie die Unterzeichnerdetails, und wählen Sie NDA speichern und erstellen aus.
    Eine NDA wird mit der Dokumentvorlage erstellt, die in Definieren Sie NDA-Inhalte, und aktualisieren Sie die Liste der Unterzeichnerdefiniert wurde. Parallel dazu wird auch ein Vertrag erstellt und hier angezeigt.
15. Wählen Sie NDA senden aus, um die NDA zur Unterzeichnung an die Lieferanten und Drittparteien zu senden.
    Die Geheimhaltungsvereinbarung wird an die Unterzeichner gesendet, und die entsprechenden Dokumentaufgaben werden automatisch für sie erstellt.

    Hinweis:

    Wenn Dokumentaufgaben nicht erstellt werden, überprüfen Sie, ob die Integration mit DocuSign ordnungsgemäß eingerichtet ist

Nächste Maßnahme

Überprüfen Sie die unterzeichnete und abgeschlossene Geheimhaltungsvereinbarung (NDA), und schließen Sie den Fall aus dem Playbook in Source-to-Pay-Arbeitsbereich. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie die signierte Geheimhaltungsvereinbarung aus dem Playbook.