Playbook zum Aktualisieren der Primärdaten des Lieferanten

Source-to-Pay-Arbeitsbereich enthält ein Playbook, das Sie zum Aktualisieren der primären Lieferantendaten verwenden.

Überprüfen Sie das Playbook für primäre Lieferantendaten

Dieses Playbook bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Fälle im Zusammenhang mit der Aktualisierung von Lieferantenstammdaten. Das Playbook enthält einen Lieferantenfall-Flow mit verschiedenen Phasen und Aktivitäten, die Sie abschließen müssen, um den Lieferantenfall zu schließen. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Playbook interagieren.

Dieses Playbook wird zum Aktualisieren der primären Lieferantendaten verwendet, wenn:

• Ein Lieferantenkontakt sendet eine Anforderung zum Aktualisieren der primären Lieferantendaten mit dem Lieferantenkatalogelement aus dem Lieferantenportal
• Ein Lieferantenmanager oder -erfüller erstellt einen Fall für die Aktualisierung der primären Lieferantendaten aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich

Die Anwendung öffnet den Fall auf der Registerkarte Playbook auf der Detailseite.

Dieses Playbook wird nur für die folgenden Falltypen angezeigt:

• Anforderung zum Ändern der Bankinformationen
• Anforderung zum Änderung der Lieferanteninformationen
• Anforderung zur Änderung des Lieferantenstandorts

Abbildung : 1. Überprüfen Sie das Playbook für primäre Lieferantendaten auf der Registerkarte „Playbook“.

Überprüfen Sie den Playbook-Flow für primäre Lieferantendaten

Das folgende Diagramm veranschaulicht den Ablauf der Aktivitäten in jeder Phase des Playbooks zur Überprüfung der primären Datenanforderung des Lieferanten.

Abbildung : 2. Überprüfen Sie den Playbook-Flow für primäre Lieferantendaten

Überprüfen Sie die Playbook-Phasen und -Aktivitäten für primäre Lieferantendaten

Das Playbook enthält die folgenden Phasen und Aktivitäten.

Tabelle : 1. Flow der Aktivitäten in jeder Phase des Fall-Playbooks

Stufe	Aktivität	Aktivitätsdetails
Fall überprüfen	Fall zuweisen	Als Lieferantenmanager oder Erfüller können Sie diese Aktivität verwenden, um den Fall einer anderen Person zuzuweisen oder den Fall Ihnen zugewiesen zu lassen. Sie können dann wie folgt vorgehen: Suchen Sie im Suchfeld Zugewiesen an nach der Person, der Sie den Fall zuweisen möchten, und wählen Sie sie aus. Aktualisieren Sie im Feld Kurzbeschreibung die Beschreibung für den Fall. Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus: Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen zu speichern. Wählen Sie Arbeit beginnen aus, um mit der Bearbeitung des Falls zu beginnen.
	Änderungen genehmigen	Als Lieferantenmanager oder Erfüller können Sie mit dieser Aktivität entscheiden, ob Sie den Fall genehmigen oder ablehnen. Diese Aktivität hat die Optionen: Änderungen genehmigen: Genehmigt Ihre Änderungen. Änderungen ablehnen: Lehnt Ihre Änderungen ab und öffnet die Phase „Änderungen ablehnen“. Weitere Informationen finden Sie unter Nicht interaktive Aktivitäten.
Change-Anforderung verarbeiten	Verifizieren, dass Änderungen in anderen Systemen vorgenommen wurden	Diese Aktivität informiert Sie darüber, dass Änderungen an dieser Anforderung in ServiceNow verarbeitet wurden. Überprüfen Sie ggf., ob die Details dieses Falls auch in allen anderen Systemen verarbeitet wurden. Sie können dann wie folgt vorgehen: Überspringen: Überspringt diese Aktivität und fährt mit der nächsten Aktivität fort. Fortfahren: Markiert diese Aktivität als abgeschlossen und fährt mit der nächsten Aktivität fort.
	Den Lieferanten benachrichtigen	Ein E-Mail-Entwurf wird mit vorab ausgefüllten Daten in den Feldern An und Betreff angezeigt. Der E-Mail-Text ist bereits mit dem entsprechenden Text ausgefüllt. Sie können dann wie folgt vorgehen: E-Mailsenden: Senden Sie eine E-Mail an den Lieferanten, die darüber informiert, dass die Anforderung abgeschlossen wurde. Überspringen: Überspringt diese Aktivität und fährt mit der nächsten Aktivität fort.
	Fall abschließen	Als Lieferantenmanager oder Erfüller können Sie den Status des Falls aktualisieren und den Fall abschließen. Sie können dann wie folgt vorgehen: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Status die Option Abgeschlossenaus. Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen zusätzliche Informationen zum Fall an. Geben Sie im Feld Abschlussnotizen die Details ein, wenn Sie den Fall schließen. Wählen Sie Fallabschließen aus. Aktualisiert den Fall auf „Abgeschlossen“.
Änderungen ablehnen	Den Lieferanten benachrichtigen	Ein E-Mail-Entwurf wird mit vorab ausgefüllten Daten in den Feldern An und Betreff angezeigt. Der E-Mail-Text ist bereits mit dem entsprechenden Text ausgefüllt. Sie können dann wie folgt vorgehen: E-Mailsenden: Senden Sie eine E-Mail an den Lieferanten, die darüber informiert, dass die Anforderung abgelehnt wurde. Überspringen: Überspringt diese Aktivität und fährt mit der nächsten Aktivität fort.
	Fall abschließen	Als Lieferantenmanager oder Erfüller können Sie den Status des Falls aktualisieren und den Fall ablehnen. Sie können dann wie folgt vorgehen: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Status die Option Als abgelehnt geschlossenaus. Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen zusätzliche Informationen zum Fall an. Geben Sie im Feld Abschlussnotizen die Details ein, wenn Sie den Fall schließen. Wählen Sie Fallabschließen aus. Aktualisiert den Fall auf „Als abgelehnt geschlossen“.