Verwalten Sie Dokumente aus dem Lieferantenportal

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwalten Sie Dokumente, indem Sie die erforderlichen Dokumente aus dem Lieferantenportalhochladen, aktualisieren und herunterladen.

    Vorbereitungen

    Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Lieferantendokumentkonfiguration erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Lieferant Document Management.

    Erforderliche Rolle: sn_slm.contact oder sn_slm.admin

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zur Homepage Lieferantenportal, indem Sie auf Ihre Instanz-URL zugreifen und das Suffix /supplier hinzufügen.
      Beispiel: https://example.com/supplier.
    2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      Aufgabe Vorgehensweise
      Laden Sie ein Dokument von der Seite „Mein Unternehmen“ hoch oder laden Sie sie herunter

      So laden Sie ein Dokument hoch:

      1. Wählen Sie im Portal-Header My Company(Mein Unternehmen) aus.
      2. Wählen Sie im Widget Dokumente auf der Kachel mit dem Dokumentnamen die Option Hochladenaus.
      3. Suchen Sie nach dem Dokument, das Sie hochladen möchten, und wählen Sie es aus.
      So laden Sie die Dokumentvorlage herunter:
      1. Wählen Sie im Portal-Header My Company(Mein Unternehmen) aus.
      2. Wählen Sie im Widget Dokumente auf der Kachel mit dem Dokumentnamen Vorlage abrufenaus.
      Hinweis:
      Die Dokumentvorlage gibt das erwartete Format des Dokuments an, das Sie hochladen müssen.

      So aktualisieren Sie ein bereits hochgeladenes Dokument:

      1. Wählen Sie im Portal-Header My Company(Mein Unternehmen) aus.
      2. Wählen Sie im Widget „Dokumente“ auf der Kachel mit dem Dokumentnamen das Symbol mit den drei vertikalen Punkten (Symbol mit den drei vertikalen Punkten) und dann Aktualisierenaus.
      3. Suchen Sie nach dem Dokument, das Sie hochladen möchten, und wählen Sie es aus.

      So laden Sie ein Dokument herunter:

      1. Wählen Sie im Portal-Header My Company(Mein Unternehmen) aus.
      2. Wählen Sie im Widget „Dokumente“ auf der Kachel mit dem Dokumentnamen das Symbol mit den drei vertikalen Punkten (Symbol mit den drei vertikalen Punkten) und dann Herunterladenaus.
      Hinweis:
      Der Zugriff auf das Widget „Dokumente“ auf der Seite „Mein Unternehmen“ wird durch die Benutzerkriterien gesteuert, die Sie beim Erstellen der Lieferantendokumentkonfiguration auf der Registerkarte „ Zugriff verwalten “ festgelegt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Lieferantendokumentkonfiguration.
      Laden Sie ein Dokument von der Seite „Meine Aufgaben“ hoch

      So laden Sie ein Dokument hoch:

      1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
        • Wählen Sie im Portal-Header Meine Aufgabenaus.
        • (Wenn Sie ein primärer Kontakt sind) Wählen Sie im Portal-Header Aufgaben und dann Meine Aufgabenaus.

          Die Seite „Meine Aufgaben“ wird angezeigt.

      2. Wechseln Sie zur Registerkarte Öffnen, und wählen Sie die Aufgabe aus, für die Sie ein Dokument hochladen möchten.
      3. Wählen Sie die Registerkarte Details und dann das Symbol zum Hinzufügen von Anhängen (Symbol zum Hinzufügen von Anhängen) aus, um der Aufgabe ein Dokument hinzuzufügen.
      4. Wählen Sie Abgeschlossen aus.