Crie um caso de fatura

Os agentes podem criar casos de fatura na exibição de lista de casos de fatura em Espaço configurável do CSM em Operações comerciais de manufatura.

Os agentes podem criar casos de fatura selecionando Novo Na exibição de lista Casos de fatura. No registro de Caso de fatura, os agentes podem:

• Adicione faturas ou linhas de fatura ao caso de fatura.
• Exclua faturas ou linhas de fatura do caso de fatura.
• Criar linhas de caso de fatura.
• Edite os detalhes das linhas de caso de fatura.
• Atribuir linhas de caso de fatura a si mesmos.
• Crie tarefas para linhas de caso de fatura.

Selecionando Salvar No registro de Caso de fatura, o caso de fatura e as linhas de caso de fatura atualmente no estado Rascunho para o estado Novo. No estado Novo, os agentes podem começar a trabalhar para resolver o caso da fatura. Isso pode incluir a criação de tarefas para linhas de caso de fatura, atribuindo-as a outros agentes ou membros da equipe e monitorar o andamento do caso.

Solicitar origem

Um agente pode criar os seguintes tipos de casos de fatura:

• Casos que fazem referência a uma ou mais linhas de fatura de uma única fatura de cliente.
• Casos que fazem referência a várias faturas de clientes.

O registro de Caso de fatura inclui Origem da solicitação campo. Um agente pode selecionar os seguintes valores neste campo:

• Linhas de fatura específicas, fatura única : O caso da fatura é para uma única fatura de cliente. O agente pode selecionar a fatura no Fatura campo.
• Detalhes do cabeçalho da fatura, várias faturas : O caso da fatura é para várias faturas de cliente.

Adicione faturas e linhas de fatura a um caso de fatura

Os casos de fatura podem incluir uma lista de linhas de caso de fatura. Essas linhas de caso representam faturas de cliente ou linhas de fatura de uma única fatura de cliente.

Depois que um caso de fatura é criado, os agentes podem adicionar faturas ou linhas de fatura ao caso selecionando Novo Na lista relacionada Linhas de caso de fatura. Selecionar esta ação exibe um novo registro de linha de caso de fatura.

O agente pode selecionar uma linha de fatura ou fatura para o registro de linha de caso de fatura e selecionar Salvar para adicioná-lo ao caso de fatura como uma linha de caso de fatura.