기회에서 견적 생성

견적 탭을 사용하여 기회에서 직접 견적을 생성합니다.

시작하기 전에

기회 세부 정보, 라인 항목, 경쟁업체 정보 등 기회에 대한 모든 정보를 캡처하고 제공했는지 확인합니다.

필요한 역할: sales_agent

프로시저

1. 목록 뷰 로 이동하여 기회 - 모두를 선택합니다.
2. 함께 작업하려는 영업 기회를 선택하고 견적 탭을 선택합니다.
3. 견적 생성을 선택하여 선택한 기회에서 새 견적을 생성합니다.