견적에 대상 제품 추가

에서 견적견적 관리의 라인 항목에 대상 제품을 추가합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sales_agent 또는 sales_manager

이 태스크 정보

보장 제품은 보증 또는 권리에 추가된 제품입니다. 견적 라인 항목에 보증 또는 권리를 추가하면 보장 제품 옵션을 사용할 수 있게 됩니다.

프로시저

1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
2. 다음으로 이동 견적 > 모두 및 대상 제품을 추가할 견적 을 선택합니다.
3. 견적 라인 항목 탭에서 견적 라인 항목을 선택합니다.
4. 선택 추가 옵션 > 대상 제품.
5. 대상 제품 탭에서 새로 만들기를 선택합니다.
6. 새 대상 제품 생성 양식에서 추가할 대상 제품 라인 항목을 선택합니다.
   라인 항목에 추가할 수 있는 보장 제품 유형에는 세 가지 유형이 있습니다.

   대상 제품 유형	설명
   대상 견적 라인 항목	대상 제품으로 추가할 견적 라인 항목을 선택합니다.
   대상 판매된 제품	대상 판매된 제품을 선택하여 대상 제품으로 추가합니다.
   대상 설치 기반 항목	설치 기반 항목을 대상 제품으로 추가합니다.

7. 저장을 선택합니다.
8. 견적 라인 항목 페이지에서 계약 시작 날짜와 계약 종료 날짜를 선택합니다.
9. 상태를 완료로 변경합니다.
   주문 라인의 계약 상세 정보를 사용하여 계약이 생성됩니다.