견적을 주문으로 변환

고객 주문 탭을 사용하여 견 견적 관리적을 에서 고객 주문으로 변환합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sales_agent

이 태스크 정보

견적은 활성 상태여야 하며 견적 상태는 완료됨으로 설정되어야 합니다. 그러면 고객 주문 탭이 활성화됩니다.

주:

권리를 확인하여 이 기능에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

프로시저

1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택합니다 .
2. 다음으로 이동 견적 > 모두.
3. 견적 목록 뷰에서 고객 주문으로 변환할 견적을 선택합니다.
4. 상세 정보 탭에서 견적 상태를 완료됨 으로 변경하고 저장을 선택합니다.
5. 주문 생성을 선택합니다.
   주문이 생성되면 주문 번호가 포함된 메시지가 나타납니다.
6. 메시지에서 주문 번호를 선택하여 주문을 엽니다.
   주문 라인 항목 뷰에는 주문 라인 항목, 가격 조정 및 주문 작업이 표시됩니다. 주문 라인 항목 뷰를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.