기회 상세 정보 추가 및 보기

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기2분

    • 상세 정보 탭을 사용하여 소스 및 경쟁업체를 포함하여 기회에 대한 정보를 추가하고 확인합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    프로시저

    1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 기회 > 모두 을 클릭하고 기회를 선택합니다.
    3. 상세 정보 탭에 정보를 입력합니다.
      표 1. 기회 상세 정보 탭
      필드 설명
      번호 시스템에서 생성된 기회 수입니다.
      계정 고객 계정의 회사 이름입니다.
      연락처 상호작용하는 회사 내 개인의 이름입니다.
      판매 주기 유형 판매 유형(예: NEWCUST, RENEW 또는 UPSELL)입니다.
      스테이지 기회의 단계입니다. 예를 들어 품질 평가, 개발, 제안, 협상, 수주 성공, 수주 실패로 종결 등이 있습니다.
      소유자 이 영업 기회에 할당된 판매 에이전트 또는 영업 담당자입니다.
      간단한 설명 기회에 대한 간략한 설명입니다.
      설명
      기본 견적
      산업 업종의 이름입니다. 예를 들어, 통신, 제조, 의료 또는 은행이 있습니다.
      예상 거래 규모 잠재적 기회의 양입니다.
      확률 % 판매 기회 성공의 예상 백분율입니다.
      금액
      주:
      기회에 라인 항목이 없는 경우 금액은 예상 거래 크기와 동일한 값을 선택합니다. 기회 라인 항목이 추가되면 총 TCV에서 값이 선택됨에 따라 금액 값이 변경됩니다.
      가중 금액 확률 백분율로 조정된 총 수익입니다.

      기회에 대한 가중 금액 은 확률 % 에 금액을 곱하여 계산됩니다. 예를 들어 기회의 확률 백분율이 10(0.1%)이고 금액이 100$인 경우 가중 금액은 0.1 X 100 = 10.00입니다.
      기회 그룹
      분실 대상 이 거래가 성사된 경쟁 고객의 이름입니다.
      소스 이 기회 정보가 수집되는 소스의 이름입니다.
    4. 상세 정보 탭의 가격 책정 섹션에서 다음 필드를 채웁니다.
      주:
      총 MRR, 총 ARR, 총 ACV 및 총 TCV 필드는 기회와 연결된 기회 라인 항목의 값을 기준으로 자동으로 계산됩니다.
      표 2. 기회 가격 책정 섹션
      필드 설명
      통화 가격 목록의 통화입니다(예: 미국 달러의 경우 USD).
      가격 목록 영업 기회의 기본 가격 목록입니다.
      기간(월) 기회 라인 항목의 구독 기간입니다.

      기본 기간은 12개월입니다.
      총 일회성 가격 기회에 있는 모든 일회성 제품 또는 서비스의 총 가격입니다.
      총 MRR 모든 반복 제품 및 서비스의 총 월간 반복 수익(MRR) 금액입니다.
      총 ARR 매년 반복되는 모든 제품 및 서비스에 대한 총 연간 반복 수익(ARR) 금액입니다.
      총 ACV 총 연간 계약 가치(ACV)는 고객 계약의 모든 제품 및 서비스에 대한 연간 금액 수익입니다.
      총 TCV TCV(총 계약 가치)는 계약 수명 동안 예상되는 고객 계약의 총 수익 금액입니다.
    5. 고객이 선호하는 통신 모드를 선택합니다.
      • 전화하지 말 것
      • 이메일을 보내지 말 것
      • 공유하지 마십시오.
    6. 상세 정보 탭의 시스템 정보 섹션에서 기회를 만든 시기 및 작성자에 대한 정보로 필수 필드를 채우고 관련 작업 메모를 입력합니다.
    7. 저장을 선택합니다.

    다음에 수행할 작업

    제품 카탈로그 탭을 사용하여 기회에 제품을 추가합니다.