職場ケースの表示と追跡

オープン、クローズ、未アサインの職場ケースを表示して追跡します。

始める前に

必要なロール：sn_wsd_case.admin、sn_wsd_case.manager、sn_wsd_case.case_reader

このタスクについて

必要に応じて職場ケースを変更できます。ユーザーが入力した詳細を職場ケースの [変数] セクションに表示します。

手順

1. 移動先 すべて > Workplace Case Management > 職場ケース.
2. 職場ケースを表示するには、次のいずれかのオプションを選択します。
   • [自分にアサイン済み]：自分にアサインされた職場ケースを表示するには、このオプションを選択します。
   • [自分のグループにアサイン済み]：自分のグループにアサインされた職場ケースを表示するには、このオプションを選択します。
   • [オープン]：オープンな職場ケースを表示するには、このオプションを選択します。
   • [オープン - 未アサイン]：オープンかつ未アサインの職場ケースを表示するには、このオプションを選択します。
   • [クローズ済み]：クローズ済みの職場ケースを表示するには、このオプションを選択します。
   • [すべて]：職場ケースを表示するには、このオプションを選択します。
3. すべての職場ケースを表示するには、[すべて] を選択します。
4. 任意の職場ケースを選択すると、詳細が表示されます。

   表 : 1. 職場ケースフォーム

   フィールド	説明
   番号	職場ケースの要求に割り当てられた一意の ID。
   ステータス	職場ケースの要求のステータス。例：職場ケースがアクティブ、クローズ済み、完了、または対応中、準備完了、またはキャンセル済みである。
   職場ケースのタスクタイプ
   職場の場所	職場ケースの要求の発生の対象となった場所。
   職場サービスアイテム	サービスアイテムの名前。スペースの配置、茶、コーヒーなどです。
   数量	サービスアイテムの数量。
   作成済み	職場ケースの作成日時。
   更新日時	職場ケースの更新日時。
   アサイン先グループ	ケースがアサインされている職場のアサイン先グループ。
   アサイン先	このケースタスクにアサインされたユーザー。
   ベンダー	要求を履行するベンダーの名前。
   親	親ケースの ID 番号。
   配送時間	要求されたサービスアイテムの配送時間。
   クリーンアップ期間	スペースのクリーンアップ期間。
   準備開始時間	サービスアイテムの準備の開始時間。
   準備期間	サービスアイテム要求の準備期間。
   コスト	サービスアイテムのコスト。
   アクティブ	有効にしてケースタスクがアクティブであることを示すオプション。
   交換	Workplace Reservation Management ポータルでサービスが更新または編集されると、最初に発生した職場ケースはキャンセルが新しい職場ケースに置き換えられます。 この通知は、職場マネージャーまたは職場エージェントを対象としており、次のことを行います。 古いケースでは、新しいケースを指す通知が表示されます。 古いケースでは、前のケースに簡単にアクセスして過去のアクションを検索できるように通知が表示されます。 たとえば、予約時に、サービス要求に対して作成した元のケースが WCASE0001207 であるとします。スペース (場所)、日付、時刻の変更中に編集または更新すると、新しいサービスケース WCASE0001208 が元のケース要求 (WCASE0001207) の代わりとして発生します。新しく作成された要求 WCASE0001208 を開くと、「これは置換タスクです。必要に応じて、親ケースのコメントを調べて変更を確認してください。前の親ケース：WCASE000127」という通知が表示されます。 予約時のサービスの保持または破棄の詳細については、次を参照してください。 予約の作成。

5. 歯車アイコン (歯車アイコン ) を選択して、必要なフィールドを追加します。
   [数量]、[総コスト]、[予約] などのフィールドです。
6. オプション: [実行手順] タブを選択し、[チェックリスト] リストを選択して、サービス要求を実行するためのチェックリストを作成します。
7. [コメントと作業メモ] セクションで、サービスが更新またはキャンセルされたときにサービス要求に追加されたコメント、日付、時刻を確認します。
   予約の一部として作成されたケースにのみ適用されます。従業員がサービスを変更し、新しいケースが作成されると、次の情報を示すサマリーが新しいケースの作業メモに追加されます。

   • 追加済み
   • 変更済み
   • 削除済み
   • 変更なし

   作業メモには、サービスの名前と数量とともに、変更されていないサービスも表示されます。

8. ケースに関連付けられたタスクを表示するには (サービスが予約の一部として注文された場合にのみ適用されます)、[子タスク] 関連リンクを選択します。

   カテゴリレベルのサービスの新しい子ケースは、従業員がサービスを変更したり予約を更新した後に作成して、既存の子ケースに置き換えることができます。以前のケースは [キャンセル] に設定されます。

   • 該当する場合は、子タスクを選択して詳細を表示します。

     このケースが前のケースの置換ケースであることを示すメッセージが表示されます。

   • ケース ID を選択して開き、前のケース要求の詳細を表示します。

   詳細については、「予約の作成」を参照してください。

9. コストはケースおよびタスクレベルで表示され、従業員が予約の一部としてサービスを注文または編集すると計算および更新されます。
   • 親：親ケースでは、コストはアクティブな子 (カテゴリ) ケースの合計として表示されます。
   • 子 (カテゴリ)：子ケースの場合、コストは関連するタスクとケースのコストの合計として表示されます。
   • タスク：関連するタスクおよびケースでは、コストはアイテムあたりの価格、数量、および総コストとして表示されます。
10. Workplace Reservations for Microsoft Outlook Add-in を使用して予約時にサービスを保持するには、従業員が予約を開き、プラグインを開いて日付、時刻、または場所を変更する必要があります。
11. サービスが保持されるようにするには、[予約を保存] を選択します。
    注:

    Workplace Reservations for Microsoft Outlook Add-in で予約を更新する場合にのみ、サービスがキャンセルされます。