リスクシグナルを作成

リスクシグナルを作成して、エンゲージメントのライフサイクル中に発生する可能性のあるリスクや問題を特定します。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent

このタスクについて

リスクシグナルと問題は、適切なアクションを実行できるように、エンゲージメントに関連するリスクを記録および管理するために使用されます。リスクの重大度はさまざまで、対処する前に評価する必要があります。たとえば、外部システムからカスタマーサクセスマネージャーに不足情報にフラグを立て、カスタマーサクセスマネージャーは内部プレイを使用して問題に対処できます。リスクの影響が小さい場合、カスタマーサクセスマネージャーはリスクを受け入れてエンゲージメントを続行することができます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
2. に移動します Customer Success > すべてのリスクシグナルと問題レコード をクリックし、[ 新規] をクリックします。
3. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. リスクシグナルフォーム

   フィールド	説明
   番号	オンボーディングケースレコードの一意のシステム生成番号。
   アカウント	アカウントに関連付けられているエンタープライズ顧客のアカウント番号。
   エンゲージメント	リスクシグナルが関連するエンゲージメントレコードを選択します。このフィールドは必須です。
   報告者	このリスクシグナルを報告した内部チームメンバー。
   アサイン先	このリスクシグナルの処理を担当する主要な内部チームメンバー。
   スクワッド	これをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成しています。
   状況	リスクシグナルのステータス。次のいずれかを選択できます。 新規 アクティブ キャンセル済み クローズ済み
   優先度	他のリスクシグナルと比較した、このリスクシグナルの優先度。次のいずれかを選択できます。 重要 高 中 低 非常に低い
   期日	リスクシグナルに対処する必要がある日付。
   リスクまたは問題	これがリスクか問題かを示します。
   簡単な説明	このリスクシグナルの簡単な説明を入力します。このフィールドは必須です。
   ウォッチリスト	リスクシグナルの更新を通知するユーザーを選択します。
   ウォッチノートリスト	作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。
   説明	このリスクシグナルの説明を入力します。このフィールドは必須です。
   作業メモ	このリスクシグナルに関する内部メモ。
   トラッキング方法	リスクシグナルの発生元。次のいずれかを選択できます。 手動 オートメーション 統合
   テーブル	リスクシグナルレコードで使用するテーブルを選択します。
   ソースレコード	リスクシグナルの発生元のソースレコードを選択します。
   スコープ	このリスクシグナルがカスタマーサクセスとオンボーディングのどちらに関連しているかを示します。次のいずれかを選択できます。 オンボーディング アダプション 拡張 更改
   確率	このリスクが発生する可能性。次のいずれかを選択できます。 非常に高い 高 中 低 非常に低い このフィールドは必須です。
   パートナーが関与した契約	このリスクまたは問題の影響を受ける契約。
   パートナーが関与した製品	このリスクまたは問題の影響を受ける製品。

4. [ 保存 ] をクリックして、新しいリスクシグナルを作成します。