カスタマーサクセス (CS) レコードの関連アイテムコンポーネント

関連アイテムコンポーネントは、エンゲージメント、タッチポイント、カスタマープレイ、および内部プレイに関連付けられた関連リストへのアクセスを提供します

関連アイテムコンポーネントは、拡張可能なアコーディオン形式を使用します。目的のリストを展開して、関連アイテムを表示できます。このコンポーネントには、リスト内のアイテム数を示すアイコンも表示されます。

関連リストには、以下のアクションが含まれます。

• 作成：サブタブに空白のレコードが開き、エージェントはこれを使用して新しいアイテムを作成できます。
• すべて表示：サブタブにレコードリストが開きます。
• さらに表示：5 個を超えるアイテムを持つリストに表示されます。

エンゲージメント、タッチポイント、顧客プレイ、および内部プレイの各ページには、成功目標、成果、イニシアチブ、顧客プレイ、ドキュメントを含むいくつかの関連リストが表示されます。

注:

ドキュメント関連アイテムは、com.snc.platform_document_management プラグインをインストールしている場合にのみ表示されます。