カスタマーサクセス リリースバージョン: Zurich更新日 2025年07月31日 所要時間：1分オンボーディングケースが作成された後、エンゲージメントを作成し、サクセスプレイを構成し、成功イニシアチブレコードを設定することで、カスタマーサクセスを構成できます。 カスタマーサクセス (CS) の基本的なセットアップカスタマーサクセス (CS) の基本的なコンポーネントの定義カスタマーサクセス (CS) プレイブックの管理プレイブックを作成して、エンゲージメントライフサイクル中に予定されているアクティビティと予定外のアクティビティを定義します。Data Context Engine の設定さまざまなデータソースからデータを収集し、関連するコンテキストテーブルに関連付けるようにデータコンテキストエンジンを構成します。製品機能の作成製品機能レコードを作成し、1 つ以上の機能使用状況レコードに関連付けます。エンゲージメントを管理するエンゲージメントの健全性スコアとリスクスコアを計算するためのメトリクスを設定します。成功ブループリントテンプレートを作成する事前定義された成功目標と結果を含む成功ブループリントテンプレートを作成します。実装レコードを作成する製品またはサービスを実装するパートナーまたは顧客の進捗状況を追跡します。Microsoft Dynamics CRM との統合を有効にするServiceNow インスタンスを Microsoft Dynamics CRM プラットフォームと統合すると、2 つのプラットフォーム間でシームレスなデータ交換とプロセス同期が可能になります。この統合は、Microsoft Dynamics CRM スポークを介して行われます。
カスタマーサクセス リリースバージョン: Zurich更新日 2025年07月31日 所要時間：1分オンボーディングケースが作成された後、エンゲージメントを作成し、サクセスプレイを構成し、成功イニシアチブレコードを設定することで、カスタマーサクセスを構成できます。 カスタマーサクセス (CS) の基本的なセットアップカスタマーサクセス (CS) の基本的なコンポーネントの定義カスタマーサクセス (CS) プレイブックの管理プレイブックを作成して、エンゲージメントライフサイクル中に予定されているアクティビティと予定外のアクティビティを定義します。Data Context Engine の設定さまざまなデータソースからデータを収集し、関連するコンテキストテーブルに関連付けるようにデータコンテキストエンジンを構成します。製品機能の作成製品機能レコードを作成し、1 つ以上の機能使用状況レコードに関連付けます。エンゲージメントを管理するエンゲージメントの健全性スコアとリスクスコアを計算するためのメトリクスを設定します。成功ブループリントテンプレートを作成する事前定義された成功目標と結果を含む成功ブループリントテンプレートを作成します。実装レコードを作成する製品またはサービスを実装するパートナーまたは顧客の進捗状況を追跡します。Microsoft Dynamics CRM との統合を有効にするServiceNow インスタンスを Microsoft Dynamics CRM プラットフォームと統合すると、2 つのプラットフォーム間でシームレスなデータ交換とプロセス同期が可能になります。この統合は、Microsoft Dynamics CRM スポークを介して行われます。