カスタマープレイレコードの作成
カスタマープレイを作成して、エンゲージメントをサポートするために必要な計画外のアクティビティを指定します。顧客のプレイは、エンゲージメントのライフサイクル中に顧客が監視できます。
始める前に
必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent
このタスクについて
カスタマープレイは、プロバイダーが顧客のタッチポイント、ステークホルダーの要求、またはエンゲージメントアクティビティをサポートするために実行する可能性がある、計画外の一連のアクションの外部アクティビティを監視するために使用されます。カスタマープレイは、目標や結果に関連付けられていない場合がありますが、カスタマープレイの性質とそれが作成された理由に基づいて行うことができます。カスタマープレイは、独自のケースタスクを持つケースタイプの形式です。
手順
- 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
- に移動します Customer Success > すべての顧客のプレイ [ 新規] を選択します。
-
フォームで、フィールドに入力します。
表 : 1. カスタマープレイフォーム フィールド 説明 番号 オンボーディングケースレコードの一意のシステム生成番号。 アカウント アカウントに関連付けられているエンタープライズ顧客のアカウント番号。 エンゲージメント 顧客のプレイが関連するエンゲージメントレコードを選択します。これは必須フィールドです。 連絡先 このカスタマープレイの主要なカスタマー連絡先。 アサイン先 このカスタマープレイを処理する主要な内部チームメンバー。 スクワッド これをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成しています。 カテゴリ このカスタマープレイに関連付けられたカテゴリ。次のいずれかを選択できます。 - ガイダンス
- アーキテクチャレビュー
- デモと POC
- トレーニング
状況 カスタマープレイのステータス。次のいずれかを選択できます。 - 新規
- 進行中
- 一時停止
- キャンセル済み
- クローズ済み
進捗状況 このカスタマープレイの現在の進捗状況。次のいずれかを選択できます。 - 開始前
- オントラック
- リスクあり
- 一時停止
- 完了
- キャンセル済み
優先度 他と比較した場合のこのカスタマープレイの優先度。次のいずれかを選択できます。 - 重要
- 高
- 中
- 低
- 非常に低い
期日 カスタマープレイが完了する日付。 製品 カスタマープレイに関連付けられた製品。 サービス定義 サービス定義は、ケースタイプと連携してさまざまなタイプのサービス要求を提供します。この機能を使用すると、製品、サービス、およびそれらのサービスをサポートするケースタイプ間の関連付けを作成できます。 簡単な説明 このカスタマープレイの簡単な説明を入力します。これは必須フィールドです。 ウォッチリスト カスタマープレイの更新を通知するユーザーを選択します。 作業メモリスト 作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。 説明 このカスタマープレイの説明を入力します。これは必須フィールドです。 作業メモ この目標に関する内部メモ。 追加コメント カスタマーに提供する必要のある追加情報。 要注意 [ブロック元] 機能を機能させるには、チェックボックスをオフにします。 -
[保存] を選択して、新しいカスタマープレイを作成します。
注:応答テンプレートを使用して迅速に応答することも、ケースから関連情報をコピーして貼り付けることもできます。[応答テンプレート] アイコンを選択し、使用する応答テンプレートを選択します。応答テンプレートの詳細については、「 Response templates」を参照してください。
次のタスク
- [ディスカッション] を選択して、このカスタマープレイに関するサイドバーディスカッションを開始します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションに参加する必要がある参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、[ ディスカッションの開始] を選択します。ウィンドウが表示され、このイニシアチブのレコードへのリンクが表示されます。[ レコードを開く ] を選択し、ディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、 アクティビティストリームで詳細を確認できます。
- Impact Initiative を作成する: Impact Initiative を作成するを参照してください。