アカウントオンボーディングプレイブックの設定

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：1分

    • アカウントオンボーディングプレイブックを使用して、アカウントデータをインポート、ステージング、管理、および公開します。

    注:
    アカウントオンボーディングプレイブックの一部の機能が正しく動作していません。この問題を解決するには、 ServiceNow Store からプレイブックエクスペリエンス 26.1.2 アプリケーションをインストールする必要があります。問題の詳細については、「 KB1651378」を参照してください。
    アカウントボーディングケースは、次の 2 つの方法で作成されます。
    • 自動:新しい顧客アカウントが作成されると、 アカウントオンボーディングケースの作成 フローがトリガーされ、オンボーディングケースが自動的に生成されます。主要なチームメンバーの特定、データインポートのセットアップ、共同作業アクティビティの作成などのプレイブックタスクを構成できます。
    • 手動:段階的にオンボーディングされている既存の顧客アカウントの場合、 リスト ビューから追加のオンボーディングケースを作成できます。詳細については、「アカウントオンボーディングケースの作成」を参照してください。
    アカウントのオンボーディングケースを開くと、初期セットアップステージの最初のアクティビティに移動します。アクティビティの作業中は、次の項目を表示できます。
    • 水平ステージピッカーのプレイブックプロセス全体。
    • スタックプレイブックアクティビティビューの各ステージのアクティビティ。
    • 関連アイテム、アクティビティストリーム、および推奨アクションをコンテキストサイドパネルに表示します。[関連アイテム] カード内のリンクを選択して、レコードページに移動します。
    カスタマーサクセス管理プレイブックには、アカウントのオンボーディングプロセスで使用できる次のステージとアクティビティが含まれています。