オポチュニティ管理
ServiceNow® オポチュニティ管理 アプリケーションを使用すると、販売代理店とアカウントエグゼクティブは顧客のニーズを分析し、潜在顧客向けの製品推奨事項を生成できます。
セールスと注文管理 の営業案件は、顧客 (認定済みリードと呼ばれます) のニーズに基づいて、製品またはサービスに関する最大限の情報を提供します。製品のリードは、販売代理店が潜在顧客との会話を進め、機会を作成するために使用する最小限の情報です。
オポチュニティ管理 インターフェイス
オポチュニティ管理 アプリケーションは 製品カタログ および 製品コンフィギュレーター と統合されており、販売代理店は製品オファリングにアクセスして機会を簡単かつ便利に構築できます。オポチュニティ管理インターフェイスには、次のタブが含まれています。
| タブ | 説明 |
|---|---|
| [詳細] タブ | オポチュニティの基本情報を追加します。 |
| [カタログ] タブ | 製品オファリングを検索してオポチュニティに追加します。 |
| [ニーズ] タブ | 機会の製品推奨事項を提供するニーズテンプレートを一覧表示します。 |
| [品目] タブ | 案件にさまざまな品目を追加します。 |
| [競合他社] タブ | 競合他社の情報を記録します。 |
| [タスク] タブ | 案件タスクを作成する。 |
| [メール] タブ | 必要なステークホルダーに送信するメールを作成します。 |
| [見積もり] タブ | 案件から直接見積もりを作成します。 |
での価格設定の統合 オポチュニティ管理
オポチュニティ管理 を価格設定エンジンと統合してデフォルトの価格リストを消費し、機会内の製品オファリングの合計価格と単価を表示します。
営業案件に追加された製品 offerings (PO) の価格に基づいて、合計価格が自動的に計算されます。詳細については、「オポチュニティの詳細を表示する」と「案件に品目を追加する」を参照してください。
オポチュニティ管理 の価格設定には、次のメリットがあります。
- 収益予測:価格設定エンジンは、エージェントが含まれる各オファリングの合計価格を計算することで機会の総価値を評価するのに役立ち、これにより、チームは取引のリソースまたは予算の割り当て戦略できるようになります。
- 取引の優先順位付け: 各機会の潜在的な収益を分析することで、営業チームは財務上の影響に基づいて取引に集中できます。たとえば、チームは、より高い潜在的な収益とより高い利益率のある取引に集中できます。
- 交渉の強化:価格設定エンジンは、営業チームにリアルタイムの価格設定インサイトを提供します。これにより、営業チームは収益性を維持しながら顧客のニーズを満たすオファーを調整できるため、交渉プロセスが強化されます。
価格の詳細については、「 Pricing Management」を参照してください。
次の手順
オポチュニティ管理の設定については、「オポチュニティ管理のインストールと設定」を参照してください。