メールを作成する

ビジネス要件に従って、製品情報を顧客に連絡するためのメールを作成します。

始める前に

必要なロール:sales_agent

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
2. 移動先 リード > すべて をクリックし、取引するリードを選択します。
3. [ メール ] タブを選択します。
4. [ メールの作成 ] を選択して新しいメールを開始するか、既存のメールを選択して詳細を表示します。
5. [メールドラフト] フォームに詳細を入力します。

   表 : 1. リードメールドラフトフォーム

   フィールド	説明
   送信元	送信者のメール ID。
   ターゲット	受信者のメール ID。
   [件名]	メールの件名。
   メールメッセージ	メールの本文の詳細。

   注:

   独自のメールテンプレートを作成し、新しいメールを作成するときに事前に入力されたメールテンプレートを使用できます。メールを破棄するには、[ 下書きを破棄] を選択します。メールにファイルを添付するには、[ ファイルの添付] を選択します。
6. [ メール送信 ] を選択してメールを送信するか、メールフォームを閉じて [ ドラフトメール ] タブに保存します。