リード管理

リード管理 アプリケーションを使用すると、販売代理店と営業開発担当者はリードを作成し、そのリードを機会に育成できます。

販売サイクルでは、見込み客は Web サイトのフォーム、ソーシャル メディア、イベントなど、さまざまなチャネルを通じて関心を示します。これらのチャネルを通じて取得した情報を使用して、販売代理店はリードを作成します。リードが作成されると、複数のプロセスを経て営業案件に変換されます。

プロセスには次のものが含まれます。

• リードスコアリング:事前定義された基準に基づいてリードに優先順位を付け、より焦点を絞った注意を払います。
• リード クオリフィケーション: リードが営業クオリファイド リードと見なされる特定の条件を満たしているかどうかを判断します。
• リードのアサイン:リードを適切な営業開発担当者にアサインしてフォローアップします。
• リードナーチャリング:リードが営業準備が整うまでリードと関わります。
• リードセグメンテーション:業界、行動、またはその他のパラメーターに基づいてリードを分類し、ターゲットを絞ったマーケティングを行います。

販売代理店がリードワークフローを進め、顧客が製品の購入に関心を持っていることを認識すると、リードのクオリフィケーションまたはコンバージョンが不可欠になります。このプロセスには、リードを特定のアカウントにリンクし、最終的に製品注文を生成するリード クオリフィケーションを確立することが含まれます。

図 : 1. のリードワークフロー セールスと注文管理

次の手順

リード管理の設定については、「リード管理のインストールと設定」を参照してください。