ニーズ分析の構成
製品カタログアドミニストレーターは、ニーズテンプレートを作成できます。これは、エージェントがリードまたは機会に追加する製品オファーを見つけるために使用するアンケートです。アンケートは製品選択ガイドとして機能します。エージェントが顧客の入力に基づいてアンケートを完了すると、リードまたは営業案件に追加できる製品推奨事項が取得されます。
ニーズ分析の概要
エージェントが リード管理 アプリケーションでリードを作成するか、 オポチュニティ管理 アプリケーションで機会を作成すると、製品選択ガイドが製品カタログに表示されます。製品選択ガイドには、エージェントが製品オファーの推奨事項を取得するために選択できるニーズテンプレートがリストされています。
- テンプレートが必要
- 製品カタログに関連付けられた製品選択ガイドには、1 つ以上のニーズテンプレートが表示されます。各ニーズテンプレートは、エージェントが顧客の製品推奨事項を取得するために回答する一連のガイド付き質問を含むアンケートです。各テンプレートは、ニーズ決定ツリーに関連付けられています。
- 意思決定ツリーが必要
- エージェントに一連の質問を提示する、複数ステップのガイド付き意思決定プロセス。意思決定ツリーでは、質問ノード、期待される回答、接続ポイント、意思決定ロジック、およびアンケートの意思決定パスのガイダンスを定義します。ディシジョンツリービルダーを使用して、ディシジョンツリーを作成およびビルドします。
- 製品推奨事項
- ニーズアンケートの結果に基づいて、機会に対して提案された製品オファリング。
意思決定ツリーの操作
意思決定ツリーを構成するには、ノードを追加し、パスを定義し、 ディシジョンツリービルダーでガイダンスを添付します。このツールは、質問ノードや意思決定パスなど、意思決定ツリーの基本要素を図式化するためのキャンバスです。
ニーズテンプレートの意思決定ツリーを作成する前に、意思決定ツリーがどのように機能するかを確認します。
- Decision trees in Guided decision - ノードタイプ、ノード内の入力のリンク、ディシジョンツリーパスなど、ディシジョンツリーの基本要素について学習する。
- Example configuration of a decision tree - ディシジョンツリーの作成準備など、ディシジョンツリーの例を確認して、ディシジョンツリーのエンドツーエンド構成を理解します。
- Answer types for questions - 選択肢、日付、整数など、質問に対するさまざまな種類の回答について学習します。
ニーズ分析の設定
ニーズ分析を構成するには、次の手順に従います。