360 度ビューを使用してアカウントを確認する

注文管理 アプリケーションの 360 ビューを使用して、顧客またはパートナーのアカウントを確認します。顧客またはパートナーのサービス契約追跡できます。 また 顧客とサービスの注文、ケース、製品、および機器を表示して、カスタマーサービスの改善方法を確認することもできます。

始める前に

必要なロール:order_approver、order_viewer、sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent、sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager、sn_ind_tmt_orm.service_order_agent、または sn_ind_tmt_orm.service_order_manager

手順

1. 移動先 すべて > カスタマー注文管理 > ワークスペース > 構成可能ワークスペースホーム.
2. 構成可能ワークスペースの [リスト] タブ (から、[顧客]、[アカウント] の順に選択します。
3. [アカウント] リストで、顧客アカウントを選択します。
   注:

   構成可能ワークスペースリストの [注文]、[顧客注文]、または [サービス注文] リストの [アカウント] 列 の 顧客アカウントリンクを選択して、既存の顧客アカウントにアクセスすることもできます。
4. [アカウント情報] フォームの [顧客サマリー] セクションで、選択したアカウントの一般的な顧客の詳細を確認します。

   表 : 1. アカウント情報フォーム - [顧客サマリー] セクション

   フィールド	説明
   アカウント	顧客またはパートナーの名前、およびアカウントのプライマリ連絡先の名前。 アカウント、役職、メール、電話番号、タイムゾーンなど、主連絡先の詳細を表示するには、連絡先名を選択します。
   連絡先	アカウントの各連絡先の名前。 [顧客連絡先] フォームにアクセスしてアカウントのすべての連絡先を表示するには、[ すべて表示] を選択します。 [顧客連絡先] フォームを表示しているときに連絡先の詳細を表示するには、連絡先名を選択します。
   契約	このアカウントに関連付けられている契約の名前 (存在する場合)。 契約の詳細を表示するには、契約番号を選択します。 アカウントのすべての契約を表示するには、[ すべて表示] を選択します。

5. [概要] セクションの [顧客注文 ] フィールドで、選択したアカウントの顧客注文とサービス注文を確認します。

   表 : 2. [アカウント情報] フォーム - [顧客注文] セクション

   フィールド	Description (説明)
   顧客注文 (n)	(n) は、このアカウントの顧客注文とサービス注文の合計数を表します。
   番号	システムによってアサインされた注文の識別番号。 [顧客注文] フォームにアクセスし、顧客注文の注文詳細を表示するには、注文番号を選択します。詳細については、「」を参照してください。 [サービス注文] フォームにアクセスしてサービス注文の注文詳細を表示するには、注文番号を選択します。詳細については、「」を参照してください。 [顧客注文] フォームにアクセスしてアカウントのすべての注文を表示するには、[ すべて表示] を選択します。[顧客注文] フォームで注文の詳細情報を表示するには、注文番号を選択します。
   注文タイプ	注文のタイプ: 製品 販売する製品の注文。詳細については、「」を参照してください。 サービス 販売する製品の注文。詳細については、「」を参照してください。
   連絡先	注文に関連付けられている顧客の連絡先の名前。連絡先の詳細を表示するには、連絡先名を選択します。
   ステータス	製品またはサービスの注文のステータス。詳細については、次の 2 つのトピックを参照してください。 .

6. [ケース] セクションで、選択したアカウントのカスタマーサービスケースがあればレビューします。

   表 : 3. アカウント情報フォーム - [ケース] セクション

   フィールド	説明
   番号	システムによってアサインされたカスタマーサービスケースの識別番号: カスタマーサービスケースの詳細を表示するには、ケース番号を選択します。 アカウントのすべてのカスタマーサービスケースを表示するには、 すべて表示 を選択します。
   簡単な説明	カスタマーサービスケースの簡単な説明。
   連絡先	カスタマーサービスケースに関連付けられている顧客連絡先の名前。連絡先の詳細を表示するには、連絡先名を選択します。
   ステータス	カスタマーサービスケースのステータス。詳細については、「 ケースのステータス」を参照してください。

7. [プロダクトインベントリ] セクションで、選択したアカウントのプロダクトインベントリアイテムを確認します。

   表 : 4. アカウント情報フォーム - [製品インベントリ] セクション

   フィールド	Description (説明)
   製品在庫 (n)	(n) は、このアカウントに対して注文された製品インベントリ品目の合計数を表します。
   番号	システムによってアサインされた製品インベントリアイテムの識別番号: 製品インベントリアイテムの詳細を表示するには、製品インベントリ番号を選択します。 アカウントのすべての製品在庫品目を表示するには、[ すべて表示] を選択します。
   仕様	製品インベントリアイテムに関連付けられている製品仕様。仕様の詳細を表示するには、仕様番号を選択します。
   Location (ロケーション)	プロダクトインベントリアイテムの現在の場所。 (empty) は、製品インベントリ品目が顧客サイトにまだインストールされていないことを示します。
   ステータス	製品インベントリアイテムのステータス。 Installation Pending は、製品インベントリ品目のインストールが顧客サイトで保留中であることを示します。

8. [インストール済みベースアイテム] セクションの [製品インベントリ] セクションで、選択したアカウントのインストールベースアイテムを確認します。

   表 : 5. [アカウント情報] フォーム - [インストールベースアイテム] セクション

   フィールド	Description (説明)
   インストールベースアイテム (n)	(n) は、このアカウントにインストールされたベースアイテムの合計数を表します。
   番号	インストールベースアイテムのシステム割り当て識別番号: インストールベースアイテムの詳細を表示するには、インストールベースアイテム番号を選択します。 アカウントのすべてのインストールベースアイテム番号を表示するには、[ すべて表示] を選択します。
   構成アイテム	インストールベースアイテムに関連付けられた構成のシステムによってアサインされた識別番号。構成アイテムの詳細を表示するには、構成アイテム番号を選択します。
   連絡先	注文に関連付けられている顧客の連絡先の名前。連絡先の詳細を表示するには、連絡先名を選択します。