Erstellen Sie im einen Fall im Namen eines Lieferanten Source-to-Pay-Arbeitsbereich

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Lieferantenfall, um den Fortschritt von Lieferantenaufgaben nachzuverfolgen, Probleme im Zusammenhang mit Lieferantenprodukten oder -services zu lösen und zusätzliche Informationen von einem Lieferanten anzufordern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_slm.manager, sn_slm.owner oder sn_slm.admin
    Hinweis:
    Die Rolle „sn_slm.owner“ kann nur Fälle für die Lieferanten erstellen, deren Besitzer sie sind.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Supplier Lifecycle Operations > Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
    2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.
      BisVorgehensweise
      So erstellen Sie einen Fall aus Schnellaktionen Führen Sie auf der Homepage einen der folgenden Schritte aus:
      • Wählen Sie unter Schnellaktionen die Option Fall erstellenaus.
      • Wählen Sie unter Schnellaktionen die Option Meine Lieferanten verwalten aus, und gehen Sie wie folgt vor:
        1. Klicken Sie in der Spalte Offizieller Name auf den Link zum Lieferantennamen.
        2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Erstellen die Option Lieferantenfallaus.
      So erstellen Sie einen Fall über die Listenseite
      1. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol) aus, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
        • Navigieren zu Lists > Meine Arbeit > Offene Fälle
        • Navigieren zu Lists > Alle Arbeiten > Fälle
      2. Wählen Sie Neu.
      3. Wählen Sie im Dialogfeld Neuen Fall erstellen im Feld Falltyp einen Falltypaus, und klicken Sie dann auf Absenden.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular „Neuen Lieferantenfall erstellen“ aus.
      Weitere Informationen zu Formularfeldern und Beschreibungen finden Sie unter Formular „Neuen Lieferantenfall erstellen“.
    4. Wählen Sie Speichern.
      Der Fall wird im Status Entwurf erstellt.
    5. Führen Sie die folgenden Schritte nur aus, wenn Sie diese Falltypen ausgewählt haben:
      1. Wählen Sie Weitere Details hinzufügen aus.
      2. Füllen Sie die Felder des Formulars „Weitere Details hinzufügen“ aus.

        Wenn Sie im Feld Falltyp die Option zum Ändern der Bankinformationenausgewählt haben, finden Sie unter Aktualisieren Sie das Formular „Bankdetails“. weitere Informationen zu den Formularfeldern und Beschreibungen.

        Wenn Sie im Feld Falltyp die Option Change-Anforderung für Lieferanteninformationenausgewählt haben, finden Sie unter Formular „Profildetails aktualisieren“. weitere Informationen zu den Formularfeldern und Beschreibungen.

        Wenn Sie im Feld FalltypChange-Anforderung für Lieferantenstandortausgewählt haben, finden Sie unter Formular „Neuen Standort hinzufügen“ weitere Informationen zu den Formularfeldern und Beschreibungen.

      3. Wählen Sie Absenden.

    Nächste Maßnahme

    Übermitteln Sie einen Lieferantenfall aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich