Financial Services Deposit Operations-Workflows

Die Anwendung Financial Services Deposit Operations installiert automatisierte Workflows für die Erstellung, Wartung und Schließung von Einlagenkonten. Diese Workflows ermöglichen die Weiterleitung von Fällen und Aufgaben an verschiedene Teams, einschließlich der Einzahlungs- und Dokumentsachbearbeiter.

Mit dieser Anwendung verfügbare Workflows

Die folgenden vordefinierten Workflows für Services für geschäftliche und private Einlagenkonten sind mit der Anwendung verfügbar:

Geschäft Einzahlung	Private Einlage
Ursprung des geschäftlichen Einlagenkontos feststellen	Ursprung des privaten Einlagenkontos feststellen
Geschäftliches Einlagenkonto schließen	Privates Einlagenkonto schließen
Geschäftlichen Dauerauftrag hinzufügen	Privaten Dauerauftrag hinzufügen
Geschäftliche Daueraufträge stornieren	Private Daueraufträge stornieren
Geschäftlichen Dauerauftrag modifizieren	Privaten Dauerauftrag modifizieren
Fehlgeschlagener geschäftlicher Dauerauftrag	Fehlgeschlagener privater Dauerauftrag
Finanzbeziehung verwalten	Finanz-Konto-Beziehung hinzufügen
	Finanzkonto-Beziehung entfernen
	Finanzkonto-Beziehung modifizieren

Diese Workflows werden mit dem Prozessautomatisierungs-Designer und dem Flow Designer erstellt. Der Einzahlungsadministrator kann diese Workflows überprüfen und an die Bedürfnisse seiner Organisation anpassen.

Allgemeiner Workflow für Einzahlungsvorgänge

Wenn ein Kunde einen Einzahlungsservice benötigt, initiiert ein Beitragender einen Fall und aktualisiert dessen Details. Dadurch wird der Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die Service Desk-Mitarbeiter in den entsprechenden Back-Office-Teams weiter, z. B. Einzahlung und Dokumentenservice. Während des gesamten Workflows führen Service Desk-Mitarbeiter die ihnen zugewiesenen Aufgaben aus und aktualisieren den Status des Falls. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Lösung des Falls erforderlich sind.

Im Folgenden finden Sie einen typischen Workflow in der Anwendung Financial Services Deposit Operations.

Hinweis:

Je nach Servicetyp kann ein Workflow zusätzliche oder weniger Aufgaben haben.

1. Ein Kunde kontaktiert das Finanzinstitut und fordert einen Einzahlungsservice an.
2. Ein Einzahlungsbeitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, erstellt den Fall, fügt alle relevanten Daten hinzu, sammelt die erforderlichen Dokumente vom Kunden ein und übermittelt den Antrag.

   Für den Dokument-Service Desk-Mitarbeiter wird eine Dokumentaufgabe generiert.

3. Der Dokument-Agent überprüft die gesammelte Dokumentation. Wenn die Dokumente berechtigt sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.

   Je nach Einzahlungsservicetyp werden Autorisierungs- und Erfüllungsaufgaben für Einzahlungssachbearbeiter erstellt.

4. Die Einzahlungssachbearbeiter bewerten den Antrag und markieren ihre einzelnen Aufgaben als abgeschlossen.
5. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, aktualisiert ein Einzahlungssachbearbeiter das Einlagenkonto im Kerneinzahlungssystem, um die Serviceanfrage zu erfüllen.

Der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ gesetzt.

• Workflows für Daueraufträge hinzufügen, ändern und stornieren
  Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe der Workflows für Daueraufträge Serviceanfragen zum Hinzufügen, Ändern und Stornieren von Daueraufträgen für Einzahlungskonten lösen. Die Workflows gelten sowohl für geschäftliche als auch für private Einzahlungsservice-Anforderungen.
• Dauerauftrag-Workflow fehlgeschlagen
  Erfahren Sie, wie Bankmitarbeiter mit dem Workflow Dauerauftrag fehlgeschlagen einen Kunden proaktiv wegen eines fehlgeschlagenen Dauerauftrags für sein Einlagenkonto kontaktieren und über einen Aktionsplan entscheiden. Der Workflow gilt sowohl für geschäftliche als auch für private Einlagenkonten.
• Workflows für Finanzkontobeziehungen hinzufügen, ändern und entfernen
  Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe der Workflows für Finanzkontobeziehungen Serviceanfragen zum Hinzufügen, Ändern und Entfernen von Beziehungen zu Einlagenkonten lösen. Diese Workflows gelten für Serviceanforderungen für private Einzahlung.
• Ursprung des Einlagenkonto-Workflows feststellen
  Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mit dem Workflow „Begründendes Einlagenkonto“ Serviceanfragen zur Eröffnung eines neuen Einlagenkontos lösen. Der Workflow gilt für Serviceanfragen zu geschäftlichen und privaten Einzahlungen.
• Workflow für Einlagenkonto schließen
  Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mit dem Workflow „Einlagenkonto schließen“ Serviceanfragen zum Schließen eines Giro- oder Einlagenkontos lösen. Die Workflows gelten sowohl für geschäftliche als auch für private Einzahlungsservice-Anforderungen.