Weisen Sie einen Lead zu

Weisen Sie einem Vertriebsmitarbeiter in Lead Managementeinen Lead zu.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_agent oder Sales_manager

Prozedur

1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
2. Navigieren zu Leads > Alle und wählen Sie einen vorhandenen Lead aus, mit dem Sie arbeiten.
   • Wählen Sie auf der Seite „Leads – Alle “ Zuweisen an aus.
   • Öffnen Sie den Lead-Datensatz, wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Lead-Headers das Dreipunktmenü () und dann Zuweisen an aus.
   Wählen Sie für Lead erstellenNeu.

   Hinweis:

   Unmittelbar nach dem Erstellen des Leads wird eine Meldung angezeigt, die bestätigt, dass der Lead erstellt wurde. Um die Bearbeitung des Leads fortzusetzen, wählen Sie den Link in der Nachricht.

3. Wählen Sie im Dialogfeld Leads zuweisen zu die Option Besitzer aus, und wählen Sie einen Vertriebsmitarbeiter aus.
   Sie können das Kontrollkästchen aktivieren, wenn Sie alle Aufgaben der ausgewählten Leads diesem Vertriebsmitarbeiter neu zuweisen möchten.
4. Klicken Sie auf Zuweisen.

Nächste Maßnahme

Weitere Informationen finden Sie unter Lead Management verwenden.