Arbeiten Sie an einer Rechnungsausnahme

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Analysieren Sie als Kreditorenspezialist die Rechnungsausnahmen, erstellen Sie Ausnahmeaufgaben, und weisen Sie sie den relevanten Personen zu, um die Rechnungsausnahmen zu beheben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_spezialist oder sn_ap_apm.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine Beschreibung der Feldwerte und Informationen zu den verfügbaren Registerkarten im Formular für Rechnungsausnahmen finden Sie unter Formular für Rechnungsausnahmen. Einzelheiten zu den verfügbaren Registerkarten für Ausnahmeaufgaben finden Sie unter Registerkarten des Rechnungsaufgabenformulars.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      Aufgabe Diese Aktion ausführen
      Zeigen Sie Ausnahmen auf der Listenseite an
      1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
        • Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Meine offenen Rechnungsausnahmen.
        • Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Alle offenen Rechnungsausnahmen.
      2. Wählen Sie den Link zur Rechnungsausnahme unter der Spalte Nummer aus, um die Ausnahme zu öffnen und ihre Details anzuzeigen.
      Zeigen Sie Ausnahmen aus einem Rechnungsverarbeitungsfall an
      1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
        • Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Meine offenen Rechnungsbearbeitungsfälle.
        • Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Alle offenen Rechnungsbearbeitungsfälle.
      2. Öffnen Sie einen Rechnungsverarbeitungsfall, der Ausnahmen enthält.
        Hinweis:
        Wenn ein Rechnungsverarbeitungsfall Ausnahmen enthält, wird oben im Fall die folgende Meldung angezeigt:

        Rechnung weist mindestens eine Ausnahme auf. Beheben Sie alle Probleme in „Rechnungsausnahmen“, um die Verarbeitung fortzusetzen.

      3. Wählen Sie die Registerkarte Rechnungsausnahmen.
      4. Wählen Sie den Link zur Rechnungsausnahme unter der Spalte Nummer aus, um die Ausnahme zu öffnen und ihre Details anzuzeigen.
    4. Bearbeiten Sie die Rechnungsausnahme entweder selbst, oder erstellen Sie eine Ausnahmeaufgabe, um sie einem Benutzer oder einer Zuweisungsgruppe zuzuweisen und die Rechnungsausnahme zu lösen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Ausnahmeaufgabe für eine Rechnungsausnahme.
      Nachdem alle Rechnungsausnahmen abgeschlossen wurden, wird der Status der Rechnung auf Keine Ausnahmen gefunden aktualisiert. Der Rechnungsverarbeitungsfall verbleibt im Status In Bearbeitung.
    5. Um alle Rechnungsausnahmeaufgaben und Ausnahmeaufgaben anzuzeigen, die Ihnen zugewiesen sind, gehen Sie wie folgt vor:
      1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereich.
      2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
      3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
        • Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Meine offenen Aufgaben.
        • Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Alle offenen Aufgaben.