Source-to-Pay-Einkaufsworkflow

Verschaffen Sie sich einen Überblick über den End-to-End-Einkaufs-Workflow mit den Produkten Sourcing and Procurement Operations (SPO) und Accounts Payable Operations (APO) in der Source-to-Pay-Suite (S2P).

Voraussetzungen

Installieren und aktivieren Sie die erforderlichen Plugins. Informationen zu den entsprechenden Produkt-Plugins und zur Installationsreihenfolge finden Sie unter:

• SPO: Installationsreihenfolge des Anwendungs-Plugins
• APO:

Workflow des Einkaufsprozesses

Die folgende Abbildung zeigt, wie verschiedene Personas die verschiedenen Anwendungen mit den SPO- und APO-Produkten verwenden, um den End-to-End-Einkaufsprozess in der Source-to-Pay-Suite (S2P) abzuschließen.

In diesem Workflow:

1. Ein Mitarbeiter führt einen Schnell-Checkout für ein Produkt oder einen Service durch, das bzw. der einen Vertragspreis hat. Eine Bestellanforderung wird erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Bestellen Sie ein Produkt mit schnellem Bezahlvorgang.

   Alternativ führt ein Mitarbeiter einen vollständigen Bezahlvorgang für Produkte oder Services durch, die vertraglich vereinbarte Preise haben. Weitere Informationen finden Sie unter Bezahlvorgang abschließen.

   Rolle: sn_shop.spper.

   Anwendungsportal: Shopping-Hub.

2. Genehmigungsregeln leiten die Kaufanforderung an einen oder mehrere zugewiesene Genehmiger weiter.
3. Ein Genehmiger überprüft die Kaufanforderung und genehmigt sie. Eine Bestellung wird erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Genehmigen Sie eine Anforderung von Mitarbeiter-Center.

   Rolle: sn_shop.procurement_spezialist

   Anwendungsportal: Mitarbeiter-Center.

4. Ein Beschaffungsspezialist erfüllt die Bestellung vom zugehörigen Lieferanten.

   Rolle: sn_shop.procurement_spezialist

   Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.

5. Bei der Erfüllung bestätigt der Mitarbeiter den Erhalt des angeforderten Produkts. Weitere Informationen finden Sie unter Bestätigen Sie den Empfang Ihrer Bestellung auf der ShoppingHub-Startseite und Bestätigen Sie den Empfang Ihrer Bestellung von Mitarbeiter-Center.

   Alternativ bestätigt der Mitarbeiter den Erhalt der angeforderten Dienstleistung. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie Ihre Aufgabe zur Servicebestätigung auf der ShoppingHub-Startseite und Überprüfen Sie Ihre Aufgabe „Bestätigung für Service“ aus dem Mitarbeiter-Center.

   Rolle: sn_shop.spper.

   Anwendungsportal: Shopping-Hub oder Mitarbeiter-Center.

6. Rechnungen werden automatisch erstellt. Wenn Rechnungen nicht automatisch übermittelt werden oder nicht mit den Bestellungen übereinstimmen oder wenn Rechnungsausnahmen gelöst werden müssen, wird ein Kreditorenbuchhalter hinzugezogen. Weitere Informationen finden Sie unter .

   Alternativ erstellt der Kreditorenbuchhalter Rechnungen manuell. Weitere Informationen finden Sie unter .

   Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_spezialist

   Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.

7. Der Kreditorenbuchhalter konvertiert Rechnungen des Bestelltyps in Rechnungstypen wie Nichtbestellung, Gutschrift und Lastschrift, basierend auf seinen Interaktionen mit Käufern und Lieferanten von Geschäftsservices. Weitere Informationen finden Sie unter .

   Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_spezialist

   Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.

8. Ein Kreditorenbuchhalter verwaltet und bearbeitet zugewiesene Rechnungsfälle, fordert bei Bedarf weitere Informationen von Lieferanten oder Mitarbeitern an, erstellt Aufgaben und weist sie den Benutzern zu. Weitere Informationen finden Sie unter .

   Rolle: sn_ap_cm.agent.

   Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.

9. Mitarbeiter, Genehmiger, Beschaffungsspezialisten, Kreditorenspezialisten und Kreditorenbuchhalter haben über ihre jeweiligen Portale vollständigen Einblick in den Status des Workflows bis zum Abschluss des Prozesses.