Einkaufsanforderung

Eine Einkaufsanforderung stellt eine Anforderung dar, die intern innerhalb einer Organisation gesendet wird, um erworbene Waren oder Dienstleistungen zu erhalten. Sie besteht aus Artikeln, die bestellt werden müssen und möglicherweise Genehmigungen durchlaufen müssen, damit eine Bestellung erstellt wird.

Einkaufsanforderungen werden in folgenden Szenarien erstellt:

• Wenn ein Käufer auf einer Produktdetailseite in ShoppingHub „Kaufanforderung“ auswählt.
• Wenn ein Lieferant ausgewählt wird, nachdem Angebote in einer Beschaffungsanforderung angegeben wurden.

Durch eine Einkaufsanforderung erfährt die Einkaufsabteilung folgende Detailinformationen zu den angeforderten Artikeln: die Menge, den Lieferanten, die Kosten und den Grund für den Kauf.

Tabelle : 1. Felder für Einkaufsanforderungen

Feld	Beschreibung
Nummer	Vom System generierter eindeutiger Bezeichner der Einkaufsanforderung.
Anforderungstyp	Gibt an, ob es sich bei dieser Anforderung um eine Neuanforderung oder eine Überarbeitung handelt. Der Käufer kann die Menge des Produkts oder den Lieferort für die Bestellung bei ShoppingHub überarbeiten, oder der Käufer kann eine Überarbeitung über das Modul Sourcing and Purchasing Automation senden. Informationen zum Umgang mit Überarbeitungen finden Sie unter Einkaufsüberarbeitungen.
Zugewiesen an	Benutzer, der für den Kauf verantwortlich ist. Wird mit Einkaufszuweisungsregeln festgelegt.
Primärer Kontakt	Person im Procurement-Team, die am Einkauf arbeitet und mit Fragen kontaktiert werden kann. Dieses Feld wird mit demselben Benutzer wie im Feld Zugewiesen an in der Einkaufsanforderung ausgefüllt oder aktualisiert.
Geschäftsinhaber	Benutzer, der die Kaufanforderung übermittelt hat.
Eingereicht von	Anwender, der eingekauft und den Kauf übermittelt hat.
Status	Status der Einkaufsanforderung. Hinweis: Dieses Feld ist schreibgeschützt.
Beschaffung	Eindeutige ID des Einkaufs.
Verhandlung	Mit dieser Bestellanforderung verknüpfte Verhandlung.
Bestellung	Bestellung, die dieser Bestellanforderung zugeordnet ist.
Kurzbeschreibung	Kurze Beschreibung der Bestellanforderung.
Zusammenfassungsdetails
Lieferant	Gibt den Lieferanten an, der das Produkt bereitstellt.
Auftragstyp	Gibt an, ob es sich bei dem resultierenden Auftrag um einen Standard- oder einen Rahmenauftrag handelt. Wenn der Käufer während des Auscheckens für ein Produkt oder eine Service einen Zeitrahmen für die Lieferung auswählt, der auf einem Datumsbereich oder einer Frist basiert, wird die Auftragsart als Pauschal betrachtet. Andernfalls wird die Auftragsart als Standard betrachtet.
Nachträglich	Gibt an, ob die Einkaufsanforderung nachträglich erstellt wurde oder nicht. Nachdem eine Kaufposition erstellt und in eine Einkaufsanforderung gruppiert wurde, wird die gesamte Einkaufsanforderung dann als nachträglich betrachtet, wenn das Erstelldatum entweder am erwarteten Liefer- bzw. Startdatum oder x Tage danach ist. Bei einer Einkaufsanforderung mit mehreren Bestellpositionen gilt die gesamte Einkaufsanforderung als nachträglich erstellt, wenn mindestens eine Position nachträglich erstellt worden ist.
Angeforderte Lieferung	Angefordertes Lieferdatum. Hinweis: Dies kann ein Datum oder ein Datumsbereich sein, das in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft liegt. Damit das Datum in der Vergangenheit liegt, muss das Feld Nach dem Fakt auf Ja festgelegt werden.
Versandmethode	Detailinformationen zum Spediteur, den betreffenden Lieferanten und den gültigen Lieferortländern für diese Lieferanten. Weitere Informationen zu Versandmethoden und Bearbeitungsgebühren finden Sie unter Bearbeitungsgebühren.
Geschätzte Gesamtsteuer	Die geschätzte Summe aller Steuern für die Bestellpositionen dieser Einkaufsanforderung.
Geschätzte Versandgesamtkosten	Geschätzte Summe aller Versandkosten für Bestellpositionen innerhalb einer Bestellanforderung.
Rabattprozentsatz	Rabatt, der gewährt wird, wenn die Mindestbestellanforderung erfüllt ist. Dieses Feld wird für einen Rahmenauftragstyp nicht angezeigt.
Mindestausgabe	Mindestbetrag, der ausgegeben werden muss, um einen Rabatt in Anspruch zu nehmen. Dieses Feld wird für einen Rahmenauftragstyp nicht angezeigt.
Gesamtbetrag	Gesamtkosten der Bestellanforderung, berechnet als Summe aller Bestellpositionen.
Buchhaltungsdetails
Zahlungsbedingung	Zahlungsbedingung gemäß Vereinbarung mit dem Lieferanten. Dieser Wert entspricht standardmäßig dem referenzierten Lieferantendatensatz.
Juristische Person	Dieser Wert ist standardmäßig der zugeordnete Geschäftsinhaber.
Einkaufsentität	Dieser Wert ist standardmäßig der zugeordnete Geschäftsinhaber.
Kostenstelle	Dieser Wert ist standardmäßig der zugeordnete Geschäftsinhaber. Hinweis: Dieser Wert muss im Datensatz „Geschäftsinhaber“ ausgefüllt werden, damit er in der Bestellanforderung ausgefüllt wird.

Im Folgenden sind die zugehörigen Listen einer Einkaufsanforderung aufgeführt:

Tabelle : 2. Zugehörige Listen zu Einkaufsanforderungen

Zugehörige Liste	Beschreibung
Bestellpositionen	Stellt Informationen zu den einzelnen Positionen einer Einkaufsanforderung für den referenzierten Lieferanten bereit. Bearbeitungsgebühren werden ggf. als Bestellposition für diese Einkaufsanforderung hinzugefügt. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Bestellpositionen. Informationen zu Versandmethoden und Bearbeitungsgebühren finden Sie unter Bearbeitungsgebühren.
Einkaufsaufgaben	Stellt Informationen zu allen Einkaufsaufgaben bereit, die vor der Erstellung einer Bestellung abgeschlossen werden müssen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Einkaufsaufgaben und Beschaffungsfälle.
Einkaufs-SLAs	Stellt SLA-Informationen für Aufgaben und Genehmigungen bereit. Die zugrunde liegenden SLA-Definitionen werden durch Einkaufs-SLA-Definitionen definiert, bei denen es sich um ein Verwaltungsmodul handelt.
Fälle	Zeigt alle Fälle an, die dieser Bestellanforderung zugeordnet sind.
Zugehörige Verträge	Stellt Informationen über alle aktiven Verträge und Vertragsentwürfe für den referenzierten Lieferanten bereit.
Kaufberechtigungen	Diese zugehörige Liste wird bedingt für Einkaufsanforderungen mit dem Auftragstyp Pauschal angezeigt. Kaufberechtigungen ermöglichen es einem Anwender, eine Liste vorab genehmigter Anwender, Gruppen, Abteilungen oder Kostenstellen zu definieren. Für Käufe, die von diesen Anwendern über die Rahmenbestellung getätigt werden, ist kein Genehmigungsprozess erforderlich. Standardmäßig wird der Geschäftsinhaber in der ursprünglichen Einkaufsanforderung vom Typ Pauschal als Benutzer hinzugefügt, der ein Standard-Release gegen eine Pauschalbestellung erstellen kann.
Zugehörige Einkaufsanforderung	Diese zugehörige Liste wird bedingt für überarbeitete Anforderungen angezeigt. Sie zeigt die Beziehung zwischen der ursprünglichen und der überarbeiteten Einkaufsanforderung.
Genehmigungspläne	Zeigt alle Genehmigungspläne an, die für diese Bestellanforderung erstellt wurden.
Genehmigungen	Zeigt die Liste der Genehmiger an, die die Einkaufsanforderung genehmigen müssen.
Vertragsanforderungen	Zeigt alle zugeordneten Vertragsanforderungen für diese Bestellanforderung an. Hinweis: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie das Plugin Source-to-Pay Operations mit dem Plugin Vertragsmanagement Pro (com.snc.sn_spend_clm) installiert haben.
E-Mail-Entwürfe	Zugehörige E-Mail-Kommunikation, die als Entwürfe gespeichert ist.
Gesendete E-Mails	Zugehörige E-Mail-Kommunikation, die gesendet wurde.

Die wichtigsten für eine Einkaufsanforderung relevanten Einkaufseigenschaften lauten wie folgt:

• sn_shop.atf.threshold.days
• sn_shop.spend.requisition.autoorder
• sn_shop.spend.requisition.autoorder.threshold
• sn_shop.approval.reassessment.resend

Eine Liste aller Einkaufseigenschaften finden Sie unter Einkaufseigenschaften. Wenn Sie die Rolle eines Beschaffungsadministrators innehaben, können Sie auf das Modul Einkaufseigenschaften zugreifen, indem Sie zu navigieren Sourcing and Purchasing Automation > Administration.

Die Standardstatus, die für eine Bestellanforderung verfügbar sind, werden aufgelistet.

• Ausstehende Prüfung
• Ausstehende Genehmigung
• Warten auf Aufgabenabschluss
• Abschließende Überprüfung
• Ausstehende Übermittlung
• Abgeschlossen
• Als abgebrochen geschlossen
• Als abgelehnt geschlossen
• Ausstehender Abbruch
• Ausstehende Überarbeitung
• Ausstehende Bestätigung

• Bearbeitungsgebühren
  Als Administrator können Sie die Bedingungen einer Einkaufsanforderung konfigurieren, bei deren Erfüllung der Einkaufsanforderung eine Bearbeitungsgebühr hinzugefügt wird. Jedes Feld in der Tabelle „Einkaufsanforderung“ kann als Teil der Bedingungen verwendet werden, die bestimmen, ob für einen Kauf eine Bearbeitungsgebühr erhoben wird.