Legacy: Planen Sie das Portfolio

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Als Portfoliomanager können Sie mithilfe der Portfolio-Workbench die Finanzplanung für ein Geschäftsjahr durchführen. Die Portfolioplanung kann entweder im einfachen oder erweiterten Modus abgeschlossen werden.

    Der Inhalt in diesem Thema gilt für Kunden, die von einem vorherigen Release auf upgraden Yokohama. Wenn Sie ein neuer Kunde sind, finden Sie unter Scenario Planning for PPM.

    Im Portfolio-Formular können Sie festlegen Portfolioplanung Feld bis Erweitert Oder Einfach . Abhängig von Ihrer Auswahl wird Portfolio-Workbench Wird mit den Planungsschritten ausgefüllt.

    Die folgende Abbildung bietet einen allgemeinen Überblick über den Planungsprozess in erweiterten und einfachen Planungsmodi.
    Abbildung : 1. Planung für Portfolio
    Planung für Portfoliophasen

    Portfolioplanung im einfachen Modus

    Wenn sich das Portfolio im einfachen Planungsmodus befindet, können Sie eine einfache Finanzplanung für die Projekte und Bedarfe im Portfolio durchführen. Führen Sie diese Schritte aus:
    1. Wählen Sie die Geschäftsperiode aus, und legen Sie Ziele fest .
    2. Wählen Sie Projekte und Bedarfe aus .
    Nachdem Sie mit der Planung fertig sind, Nachverfolgen Die Portfolioleistung, vergleichen Sie die geplanten Budgets mit den ist-Werten, und überprüfen Sie Risiken und Probleme.

    Portfolioplanung im erweiterten Modus

    Wenn sich das Portfolio im erweiterten Planungsmodus befindet, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Wählen Sie das Geschäftsjahr aus, und legen Sie Ziele fest .
    2. Wählen Sie Projekte und Bedarfe aus .
    3. Erstellen Sie einen Budgetplan .
    4. Stufen Sie einen Budgetplan erneut herauf , Falls erforderlich.
    5. Erstellen Sie einen Prognoseplan .
    Ein Beispiel für einen Portfolio-Planungs-Flow im erweiterten Modus wird angezeigt:
    Abbildung : 2. Beispiel für erweiterte Portfolioplanung
    Ein Beispiel für die erweiterte Portfolioplanung

    Nachdem Sie mit der Planung fertig sind, Nachverfolgen Die Portfolioleistung, vergleichen Sie die geplanten Budgets mit den ist-Werten, und überprüfen Sie Risiken und Probleme.

    Scenario Planning for PPM

    Installieren Sie Szenarioplanung für PPM-Anwendung Von ServiceNow StoreUm den Portfoliomanagern bei der Durchführung einer szenariobasierten Portfolioplanung mit verschiedenen Kombinationen von Bedarfen und Projekten zu helfen. Sie können mehrere Szenarien in einem Portfolio vergleichen und nur die Bedarfe und Projekte finanzieren, die der Organisation einen finanziellen Wert hinzufügen.