Configurer l’intégration Opérations de services financiers avec Socure

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Configurez l’intégration avec l’application Opérations de services financiers Socure pour vérifier l’identité d’un client et améliorer la détermination des risques du client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Automatisation des processus > Concepteur de flux.
    2. Dans le champ Rechercher, recherchez le flux Codes de motifs de synchronisation.
    3. Pour définir les conditions et la fréquence du flux, sélectionnez le champ Déclencheur .
    4. Localisez le flux que vous souhaitez activer dans la liste des flux enregistrés et ouvrez-le.
    5. Cliquer sur Activer.
      Remarque :
      Lorsque vous utilisez l’intégration Opérations de services financiers avec Socure pour la première fois, vous devez activer le flux planifié et définir la fréquence souhaitée.
    6. Configurez les définitions de KYC service Socure - CDD - Client et Socure - CDD - Contact.
      Pour en savoir plus sur la configuration des flux et des définitions de service, consultez Configurer les flux et Configurer les définitions de service pour les applications Opérations des services financiers.