Espace de travail dans Opérations de services financiers

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • L’espace Opérations de services financiers de travail (FSO) fournit un emplacement unique pour que les agents traitent les tickets et les tâches. Les agents peuvent l’utiliser pour répondre à tous les types de tâches, afficher le contexte complet d’un problème et obtenir des recommandations pertinentes pour résoudre les problèmes.

    FSO Utilisations Espace de travail configurable de CSM que les agents peuvent utiliser. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités disponibles dans , reportez-vous à la section Fonctionnalités de l’espace Espace de travail configurable de CSMde travail CSM.

    Espace de travail utilisateurs

    Les utilisateurs suivants peuvent utiliser l’espace de FSO travail. L’espace de travail est personnalisé pour différents rôles.
    Tableau 1. Utilisateurs de l’espace de travail
    Utilisateur Description
    Contributeur Soumet des demandes de service, collecte tous les documents entrants et vérifie l’état des tickets.
    Demandeur

    (Employé de succursale à la réception ou agent du centre d’appels)

    		 Soumet des demandes de service à partir des enregistrements d’interaction et des enregistrements de clients.
    Processeur

    (Agent de back-office)

    		 Travaille sur les tickets et les tâches.
    Administration d’application Configure l’espace de travail en fonction des besoins de l’entreprise.

    Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM.

    Accès à l’espace de travail

    Pour ouvrir l’espace de travail, accédez à Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.

    Page de destination

    Sur la page de destination de l’espace de travail, obtenez une vue d’ensemble rapide des tickets et des tâches sur lesquels vous et votre équipe travaillez. Les widgets vous aident, ainsi que votre équipe, à surveiller votre charge de travail, à vous concentrer sur les éléments hautement prioritaires et à naviguer facilement entre vos responsabilités.

    Remarque :
    Les widgets et les données qui s’affichent dans les widgets dépendent de votre rôle.
    Voici un exemple de page de destination de l’espace de travail pour l’application Financial Services Treasury Operations .
    Figure 1. Exemple de page de destination pour les opérations de trésorerie
    Vue d’ensemble des fonctionnalités des opérations de trésorerie, y compris l’espace de travail, les outils de gestion des tickets et des tâches.

    Vue liste

    Dans le volet Listes, vous pouvez accéder rapidement aux tickets et aux tâches en utilisant les listes filtrées sous différentes catégories. Les listes qui s’affichent dépendent de votre rôle.

    Voici un exemple de vue de liste d’espace de travail pour l’application Financial Services Treasury Operations .
    Figure 2. Exemple de vue de liste dans l’espace de travail pour les opérations de trésorerie
    Vue de liste dans l’espace de travail pour les opérations de trésorerie affichant les tickets et les tâches filtrés sous différentes catégories.

    Tickets et tâches

    Dans l’espace de travail, à l’aide du playbook de tickets, vous pouvez examiner et travailler sur vos tickets et tâches. Vous pouvez également utiliser des formulaires de tickets et de tâches pour travailler dessus.
    • Les contributeurs et les demandeurs peuvent soumettre des tickets de service et afficher leur état.
    • Les agents peuvent enquêter, trier et répondre aux tickets et aux tâches qui leur sont affectés.
    Voici un exemple de playbook de tickets pour l’application Financial Services Treasury Operations .
    Figure 3. Exemple d’un ticket de trésorerie dans l’espace de travail
    Vue Playbook d’un ticket de trésorerie dans l’espace de travail montrant un exemple de demande d’intégration du service RDC avec ses étapes de tâche, ainsi qu’un formulaire contenant des informations de configuration et des champs de type vérification.