레거시 - 포트폴리오 계획

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 읽기1분

    • 포트폴리오 관리자는 포트폴리오 워크벤치를 사용하여 회계 연도의 포트폴리오에 대한 재무 계획을 수립할 수 있습니다. 단순 모드 또는 고급 모드를 사용하여 포트폴리오 계획을 수립할 수 있습니다.

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    포트폴리오 양식에서 포트폴리오 계획 필드를 고급 또는 단순으로 설정할 수 있습니다. 선택에 따라 포트폴리오 워크벤치가 계획 단계로 채워집니다.

    다음 그림에서는 고급 및 단순 계획 모드에서 계획 프로세스에 대한 높은 수준의 개요를 제공합니다.
    그림 1. 포트폴리오 계획
    포트폴리오 계획 스테이지

    간단한 모드로 포트폴리오 계획 수립

    포트폴리오가 단순 계획 모드인 경우 포트폴리오의 프로젝트와 수요에 대해 간단한 재무 계획을 수립할 수 있습니다. 다음 단계를 따릅니다.
    1. 회계 기간을 선택하고 대상을 설정합니다.
    2. 프로젝트 및 수요를 선택합니다.
    계획이 수립되면 포트폴리오 성과를 추적하고, 계획된 예산을 실제 예산과 비교하고, 위험과 문제를 검토합니다.

    고급 모드로 포트폴리오 계획 수립

    포트폴리오가 고급 계획 수립 모드인 경우 다음 단계를 따릅니다.
    1. 회계 연도를 선택하고 대상을 설정합니다.
    2. 프로젝트 및 수요를 선택합니다.
    3. 예산 계획을 생성합니다.
    4. 필요한 경우 예산 계획을 다시 승격합니다.
    5. 예측 계획을 생성합니다.
    고급 모드의 포트폴리오 계획 수립 플로우 예는 다음과 같습니다.
    그림 2. 고급 포트폴리오 계획 수립 예시
    고급 포트폴리오 계획 수립 예시

    계획이 수립되면 포트폴리오 성과를 추적하고, 계획된 예산을 실제 예산과 비교하고, 위험과 문제를 검토합니다.

    Scenario Planning for PPM

    포트폴리오 관리자가 다양한 수요와 프로젝트를 조합하여 시나리오 기반 포트폴리오 계획을 수립할 수 있도록 ServiceNow Store에서 Scenario Planning for PPM 애플리케이션을 설치합니다. 포트폴리오의 여러 시나리오를 비교하여 조직에 재무 가치를 더하는 관련 수요와 프로젝트에만 자금을 조달할 수 있습니다.