Konfigurieren Sie die Dokumentvorlage für die Aufgabe „Dokument signieren“ für die Aufgabe „Lieferant“.

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen und konfigurieren Sie die Dokumentvorlage, mit der Sie E-Signaturen von mehreren Teilnehmern sammeln und ein gefülltes PDF-Dokument generieren können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Vergewissern Sie sich, dass das Plugin „Dokumentvorlagen“ [com.snc.document_templates] installiert ist.

    Wichtig:
    Wenn Sie die Lieferantenaufgabe mit dem Aktionstyp „Dokument signieren“ zum ersten Mal erstellen, wird die Lieferantenaufgabe erstellt. Die Dokumentaufgabe wird jedoch nicht erstellt. Daher können Sie nicht die erste Aufgabe „Dokument signieren“ verwenden, um PDF- oder HTML-Dokumente hochzuladen und Signaturen abzurufen. Wenn Sie die Aufgabe „Dokument signieren“ zum ersten Mal erstellen, wird eine Reihe von RCA-Datensätzen (Restricted Caller Access) erstellt, die Sie genehmigen müssen. Das Genehmigen von RCAs ist eine einmalige Aktivität. Nachdem Sie die RCAs genehmigt haben, können Sie nachfolgende Aufgaben „Dokumentlieferant signieren“ mit Ausnahme der ersten Aufgabe „Dokument signieren“ erstellen und verwenden. Weitere Informationen zum Genehmigen der erforderlichen RCAs finden Sie unter Genehmigen Sie eingeschränkte Anruferzugriffsrechte für die Anwendung für den Aufgabentyp „Dokument signieren – Lieferant“..
    Wichtig:
    Ab dem Store-Release „Mai 2024“ verwendet die Lieferantenaufgabe des Aktionstyps „Dokument signieren“ die Dokumentvorlage (PDF oder HTML). Die E-Signatur-Vorlage wird nur für KB-Artikel verwendet.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Dokumentvorlagen > Alle Dokumentvorlagen.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Im Feld Welche Art von Dokumentvorlage möchten Sie erstellen? Seite wird angezeigt.

      Die folgenden Optionen sind auf dieser Seite verfügbar:

      • HTML-Dokumentvorlage
      • PDF-Dokumentvorlage
    4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      Aufgabe Diese Aktion ausführen
      HTML-Dokumentvorlagen konfigurieren

      So konfigurieren Sie eine HTML-Dokumentvorlage:

      1. Wählen Sie HTML-Dokumentvorlage aus.
      2. Wählen Sie im Feld Tabelle die Option Lieferantenaufgabe [sn_slm_task] aus.
      3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

        Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Configure an HTML document template.

      4. Wählen Sie Absenden oder Speichern.
      5. Wählen Sie die zugehörige Liste Teilnehmer aus, um Teilnehmer für die PDF-Dokumentvorlage zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Create participants for an HTML document template.
      6. Fügen Sie Signaturen in eine HTML-Dokumentvorlage ein, indem Sie Teilnehmer aus der Liste auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Insert signatures.
      7. Wählen Sie Veröffentlichen aus.
      PDF-Dokumentvorlagen konfigurieren

      So konfigurieren Sie eine PDF-Dokumentvorlage:

      1. Wählen Sie PDF-Dokumentvorlage aus.
      2. Wählen Sie im Feld Tabelle die Option Lieferantenaufgabe [sn_slm_task] aus.
      3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

        Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Configure a PDF document template.

      4. Wählen Sie Absenden oder Speichern.
      5. Wählen Sie den zugehörigen Link PDF analysieren aus, um Informationen in der PDF-Datei automatisch zu analysieren und diese Informationen in der PDF-Zuordnungstabelle zur Wiederverwendung zu speichern. Weitere Informationen finden Sie unter
      6. Wählen Sie die zugehörige Liste Teilnehmer aus, um Teilnehmer für die PDF-Dokumentvorlage zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Create participants for a PDF document template.
      7. Wählen Sie die zugehörige Liste „Vorlagenzuordnungen“ aus, um die PDF-Feldzuordnungen zu definieren. Weitere Informationen finden Sie unter Define a PDF field mapping.
      8. Wählen Sie die zugehörige Liste „Signaturen markieren“ aus, um Teilnehmer auszuwählen, und geben Sie den Bereich im PDF-Dokument an, in dem Sie die Signaturen dieser Teilnehmer sammeln möchten.
        Hinweis:
        Sie können Signaturen nur markieren, wenn Sie Teilnehmer definiert und diesen Teilnehmern Benutzer zugeordnet haben.

        Weitere Informationen finden Sie unter Mark a signature block.

      9. Wählen Sie Veröffentlichen aus.