割り当てディメンションを割り当てタイプに関連付ける

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月31日
  • 所要時間：1分

    • 割り当てディメンションを割り当てタイプに関連付けると、レポートと予測のための一貫性のある透過的な多次元ロールアップが可能になります。

    始める前に

    必要なロール:sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer

    このタスクについて

    割り当てディメンションは、割り当てのレコードをグループ化するために使用される属性 (テリトリー、製品オファリングファミリーなど) を定義します。このタスクを使用して、オポチュニティ割り当てタイプが割り当て処理中にレコードをグループ化し、金額を割り当てる方法を決定するディメンションを作成します。

    手順

    1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
    2. [ オポチュニティ割り当てディメンション ] テーブルを選択します。
    3. オポチュニティ割り当てディメンションテーブルの関連リンクで、[リストの表示] を選択します。
    4. 新規 を選択して、営業案件割り当て分析コード レコードを作成します。
    5. フォームのフィールドに入力します。
      フィールド 説明
      割り当てタイプ オポチュニティ割り当てのタイプを指定します。
      名前 割り当てディメンションの一意の表示名。
      割り当てテーブル 割り当てタイプが適用されるテーブルまたはエンティティ (オポチュニティまたはオポチュニティ品目)。
      割り当てテーブルフィールド 割り当てのベースとして使用されるソースエンティティのフィールド (製品ファミリー、テリトリーなど)。
      オポチュニティ割り当てテーブル オポチュニティの割り当てレコードを保存するために使用されるテーブル。
      オポチュニティ割り当てフィールド ソースレコードからの割り当て基準を参照する割り当てテーブル内のフィールド。
      有効 割り当てディメンションが使用可能かどうかを示します。
    6. [送信] を選択します。
      新しいオポチュニティ割り当てディメンションが作成され、[ オポチュニティ割り当てディメンション] ページに追加されます。

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