予測カテゴリの構成

CSM 構成可能ワークスペースで予測カテゴリを構成します。

始める前に

システム内の現在の機会の場合、[予測カテゴリ] フィールドのデフォルト値は [パイプライン] です。その営業案件に取り組んでいるすべての販売代理店は、営業プロセスが開始されるとこのフィールドを更新します。エージェントがカテゴリを更新すると、ダッシュボードにはより正確な分析と売上予測予測が反映されます。これらのカテゴリは、クローズに関する確実性のレベルに基づいて売上を分類します。デフォルトでは、6 つの予測カテゴリが利用可能です。詳細については、「予測用語」トピックを参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 売上予測 > 予測カテゴリ.
2. [ 新規] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

   フィールド	説明
   名前	作成する予測カテゴリの名前。
   説明	カテゴリの簡単な説明。
   アクティブ	[ アクティブ] チェックボックスをオンにして、予測カテゴリをアクティブ化します。
   順序	現在のカテゴリサイクルの順序番号を選択します。
   タイプ	リストから、この新しい予測カテゴリが属するカテゴリのタイプを選択します。

4. [Submit (送信)] を選択します。
   新しいカテゴリが作成されます。

タスクの結果

必要に応じて、ユーザーは予測カテゴリを削除または非アクティブにすることができます。カテゴリが非アクティブになると、そのカテゴリの予測アイテムは自動的に削除されます。