割り当てタイプの構成

割り当てタイプを作成してアクティブ化し、複数の営業ユーザーが営業案件に一緒に取り組むときに、複数の営業ユーザーにセールスクレジットを分割する方法を制御します。

始める前に

必要なロール:sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer

手順

1. 移動先 すべて > オポチュニティ管理 > オポチュニティ割り当てタイプ.
2. [New (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

   フィールド	説明
   名前	割り当てタイプの一意のビジネス識別子: 収益:所有権、予測、およびクレジットについて、適格な参加者に機会の合計金額を分配します。 オーバーレイ:共有クレジットと予測の製品レベルまたは品目レベルの機会値を配布します。 注: デフォルトでは、[収益] および [オーバーレイ] 割り当てタイプを使用できます。
   順序	UI および関連リスト (該当する場合) の表示順序を決定します。
   説明	(オプション)オポチュニティ割り当てタイプの詳細。 注: アドミニストレーターにビジネスコンテキストを提供します。
   割り当てテーブル	割り当てタイプが適用されるテーブルまたはエンティティ (オポチュニティまたはオポチュニティ品目)。
   割り当てフィールド	割り当てに使用されるメトリクス (金額、総契約額累積など)。
   有効	この割り当てタイプがアクティブで割り当て処理に使用できるかどうかを決定します。
   完全割り当てが必要	このタイプのすべての割り当ての合計が 100% になる必要があるかどうかを指定します。
   フィルター基準	割り当てオブジェクトに条件を構成できます。これらの条件を満たすレコードのみが最終的な番号の生成に使用されます。

   注:

   変更できるのは、非アクティブな割り当てタイプのみです。

   割り当てタイプがオポチュニティ割り当てで使用されている場合、そのタイプは削除できません。

4. [送信] を選択します。
   新しいオポチュニティ割り当てタイプが作成され、[ オポチュニティ割り当てタイプ] ページに追加されます。