リード管理のインストールと設定
リード管理 アプリケーションをインストールします。これにより、販売代理店と営業開発担当者は、顧客のニーズに基づいてリードを作成し、プリセールス製品の推奨事項を提供できるようになります。次に、ユーザーロールをアサインし、 リード管理で使用されるニーズ分析やカンバンビューなどの関連機能を構成します。
アドミニストレーターと、アプリケーションアドミンやセールスオペレーションスペシャリストなど、さまざまなロールを持つユーザーは、次の構成タスクを完了して リード管理を設定します。
| タスク | Description (説明) | ロール |
|---|---|---|
| リード管理 のインストール | ServiceNow® Store ストアから リード管理 をインストールします。 | アドミン |
| セールスと注文管理アプリケーションでのユーザーロールのアサイン | リード管理、製品カタログ管理、および価格設定管理のユーザーロールをアサインします。 | アドミン |
| 製品オファリングとカタログの構成 | 製品オファリングとカタログを作成します (事前に定義されていない場合)。 | 製品カタログアドミン |
| ニーズ分析の構成 | 営業代理店がリードの製品レコメンデーションを取得するために完了するアンケートのニーズテンプレートを作成します。 | 製品カタログアドミン |