リードの詳細を表示する

[詳細] タブを使用して、リードに関する情報を追加します。

始める前に

必要なロール:sales_agent

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
2. 移動先 リード > すべて をクリックし、作業しているリードを選択します。
3. [詳細] タブに追加情報を入力します。

   フィールド	説明
   番号	システムによって生成されたリードレコードの番号。
   リードグループ	リードが属するグループ。
   所有者	リードを所有するユーザーペルソナ。
   業種	リードが属する業界。
   Web サイト	リードの事業顧客の Web サイト。
   電話	勤務先電話番号の携帯電話。
   ステージ	新規、連絡済み、育成中、認定済み、不適格など、リードのステージ。
   リードタイプ	新規ビジネスや既存ビジネスなど、リードのタイプ。
   リードソース	リードジェネレーションのソース。
   アカウント	見込み客のアカウント名。
   リードスコア	リードのスコア。
   連絡先	リードの連絡先詳細。
   リード評価	コールド、ウォーム、ホット、スーパーホットなどのリードの評価。
   住所	リードアカウントの住所。
   顧客の設定	リードアカウントによって指定された設定 (電話禁止、共有禁止、メール送信禁止など)。
   システム情報	見込み客の作成時刻や見込み客を作成したユーザーなどのシステム情報。
   メモ	リードの作業メモ。

   詳細については、「リードを作成」を参照してください。
4. [保存] を選択します。

次のタスク

リードに商品を追加する。