リードを更新する

リード管理でリードを編集または更新します。

始める前に

必要なロール:sales_agent

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
2. 移動先 リード > すべて をクリックし、「新規」、「連絡先」、または「育成」ステージにある既存のリードを選択します。
   • リード - すべて ページで、編集 を選択してリード情報を変更し、更新 を選択します。
   • 潜在顧客レコードを開き、変更を加えて 保存 を選択します。

次のタスク

詳細については、「リード管理 の使用」を参照してください。