ニーズ分析を使用してリードの商品レコメンデーションを取得する

製品カタログの製品選択ガイドからニーズテンプレートを選択して、セールスリードの製品推奨事項を取得します。

始める前に

必要なロール:sales_agent

このタスクについて

ニーズテンプレートは、顧客から受け取った入力または要件に基づいて製品の推奨事項を取得するために入力するアンケートです。製品選択ガイドには、特定のカタログで利用可能なニーズテンプレートがリストされています。

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
2. 移動先 リード > すべて.
   • 既存のリードで作業するには、リードを選択します。
   • リードを作成するには、新規 を選択します。

     リードを作成するとすぐに、リードが作成されたことを確認するメッセージが表示されます。リードでの作業を続行するには、メッセージ内のリンクを選択します。

   製品カタログは、営業案件の [カタログ] タブに表示されます。

3. [カタログ] タブで、カタログ階層の [製品選択ガイド ] を選択します。
   ガイドのニーズテンプレートカードが表示されます。
4. 顧客のニーズに最も一致するニーズテンプレートカードで、[ Capture Needs] を選択します。
   選択したテンプレートのアンケートが開きます。
5. 一連の質問に答えます。
6. 最後の質問に返信した後、推奨事項を確認または選択します。
   • 回答を確認するには、[ 編集 ] アイコンを選択します。必要に応じて、回答を変更することができます。
   • 製品レコメンデーションを表示するには、[ Select Recommendations] を選択します。[カタログ] タブには、推奨製品が表示されます。
7. 顧客のニーズに最も適した製品のタイルで [追加 ] を選択して、推奨事項を選択します。
   選択した製品がリードに追加されます。[ニーズ] タブには、選択したニーズテンプレートが表示されます。ニーズテンプレートを確認し、必要に応じて回答を変更できます。その結果、異なる製品レコメンデーションが表示される可能性があります。