オポチュニティの詳細を表示する

[詳細] タブを使用して、ソースや競合他社など、機会に関する情報を追加します。

始める前に

必要なロール:sales_agent

手順

1. [ オポチュニティリスト ] ウィンドウから、作業しているオポチュニティを選択します。
2. [詳細] タブにすべての情報を入力します。

   表 : 1. [オポチュニティの詳細] タブ

   フィールド	説明
   業種	業界の名前。たとえば、電気通信、製造、ヘルスケア、銀行などです。
   Assignment Group (アサイン先グループ)	作成されたオポチュニティが適用される顧客の名前。
   アサイン先	オポチュニティがアサインされているエージェントの名前。
   損失先	この取引を失った競合顧客の名前。
   ソース	この機会情報が収集されるソースの名前。
   評価	市場での製品需要に基づく機会の評価。
   予算タイプ	予算タイプについて言及します。
   推定終結日	営業案件のクローズ予定日。
   実際の終結日付	オポチュニティをクローズする実際の日付。
   ARR	製品機会の年間収益。
   作成者	オポチュニティをオープンした人の名前。
   作成日時	オポチュニティの作成日。
   価格リスト	作成された機会に基づくデフォルトの価格リスト。
   1 回限りの価格の合計	機会に含まれる製品オファリングの 1 回限りの価格の合計。
   月毎の反復課金合計	機会に含まれる製品オファリングの月毎の反復課金合計。
   年毎の反復課金合計	機会に含まれる製品オファリングの年毎の反復課金合計。
   注意	オポチュニティに関する追加情報。

3. [保存] を選択します。

次のタスク

[製品カタログ] タブを使用して、案件に製品を追加します。