オポチュニティ管理 の使用

オポチュニティ管理を使用してオポチュニティを作成します。

オポチュニティ管理ウィンドウには、オポチュニティの作成と管理に役立つタブがあります。

表 : 1. オポチュニティ管理のタブ

オポチュニティ管理のタブ	説明とリンク
[詳細] タブ	アカウント、営業サイクル、ステージ情報などの機会の詳細。
[カタログ] タブ	案件に品目を追加するための製品カタログ。
[ニーズ] タブ	顧客のビジネス要件に関するより正確な情報を機会に追加します。
[品目] タブ	案件品目を見積もりに追加します。
[競合他社] タブ	オポチュニティに競合他社情報を追加します。
[タスク] タブ	案件タスクを作成する。
[メール] タブ	必要なステークホルダーに送信するメールを作成します。
[見積もり] タブ	[機会] タブから直接見積もりを作成します。