カスタマーサクセス定義レコードの作成

カスタマーサクセス定義レコードを作成して、サクセスプレイワークフローのカテゴリとサブカテゴリを設定します。

始める前に

• 成功ワークフローをトリガーするために使用されるサブフローを定義する必要があります。
• 必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_play_admin

このタスクについて

カスタマーサクセス定義レコードを使用して、レコードを作成し、プレイブックを自動的にトリガーできる Impact Initiative ワークフローを起動するために使用できるカテゴリを指定します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
2. に移動します Customer Success > カスタマーサクセス定義 をクリックし、[ 新規] をクリックします。
3. フォームで、フィールドに入力します。

   フィールド	説明
   フロー	このカスタマーサクセス定義レコードによってトリガーされるサブフローを選択します。このサブフローは、フローデザイナーを使用して定義および構成する必要があります。
   カテゴリ	サクセスプレイのカテゴリを選択します。
   サブカテゴリ	選択したカテゴリに基づいて、関連するサブカテゴリが表示されます。ドロップダウンリストからサブカテゴリを選択します。
   状況	このカスタマーサクセス定義レコードのステータスを選択します。次のいずれかを選択できます。 ドラフト 公開済み クローズ済み キャンセル済み
   順序	ワークフローランチャーページにカテゴリを表示する順序を指定します。
   タイトル	ワークフローランチャーアイテムのタイトルを入力します。
   説明	説明を入力して、このワークフローランチャーアイテムの目的を指定します。

4. このレコードのステータスを [公開済み ] に設定し、[ 保存] をクリックします。
   ここで定義したカテゴリは、サクセスプレイを作成するときに使用できます。