カスタマーサービスポータルでのアカウントオンボーディングケースの表示

カスタマーサービス管理 (CSM)ポータルでカスタマーサクセス管理オンボーディングケースレコードまたはケースタスクレコードを表示します。

始める前に

必要なロール：

• sn_acct_lc_agent
• sn_customerservice_customer.admin
• sn_customerservice_customer_manager
• sn_customerservice.customer

手順

1. 登録プロセス中に作成した名前とパスワードを使用して、カスタマーサービスポータルにログインします。
   詳細については、「Using the Customer Service Portal」を参照してください。
2. [自分のリスト] を選択して、アカウントのオンボーディングケースとケースタスクを表示します。
   ユーザーロールに応じて、次のリストを表示できます。

   • すべてのオンボーディングケース:sn_acct_lc_agent、sn_customerservice_customer.admin、および sn_customerservice_customer_manager ロールを持つユーザーが使用できます。アカウントに関連するすべてのオンボーディングケースが [自分のリスト] セクションに表示されます。
   • 自分のオンボーディングケース:sn_acct_lc_agent、sn_customerservice_customer.admin、sn_customerservice_customer_manager、および sn_customerservice.customer ロールを持つユーザーが使用できます。
   • 自分のオンボーディングケースタスク:sn_acct_lc_agent、sn_customerservice_customer.admin、sn_customerservice_customer_manager、および sn_customerservice.customer ロールを持つユーザーが使用できます。

   注:

   サービスポータルで何かを検索すると、検索結果は別々の ソース (オンボーディングケースとオンボーディングケースタスク) に表示されます。

3. [すべてのオンボーディングケース] リストを選択します。
   選択したアカウントに関連するすべてのオンボーディングケースが表示されます。
4. リストでオンボーディングケースを選択します。
   注:

   ケースおよびケースタスクの [ヘッダー] セクションは設定可能で、必要に応じてフィールドを追加または削除できます。

   ケースごとに次の詳細が表示されます。

   • アカウント名、本稼働日、本稼働日までの日数、オンボーディングケースのステータスなど、ケースに関する基本情報を提供するヘッダーセクション。
   • ケースに関連するすべてのオンボーディングタスク。タスクを選択すると、ステータス、アクティビティ、添付ファイルなどの追加情報が表示されます。
   • 左側のセクションには、次の詳細が表示されます。
     • 一般的な手順:簡単な説明と詳細なケースの説明を提供します。[ さらに表示 ] を選択して、ケースに関連するすべての詳細を表示します。
     • 製品情報:アカウントオンボーディングケースプレイブックで Customer visible フラグが True に設定されている場合にのみ製品情報を表示します。
     • 共有記事:自分と共有されている記事を表示します。詳細を表示するには、記事のリンクを選択します。
5. リストでオンボーディングケースタスクを選択します。
   ケースタスクごとに次の詳細が表示されます。

   • ケース番号、親、またはタスクが関連付けられているオンボーディングケース、アカウント名、タスクのステータスなど、ケースタスクに関する情報を提供するヘッダーセクション。
   • 左側のセクションには、次の詳細が表示されます。
     • 一般的な手順:簡単な説明と詳細なケースの説明を提供します。[ さらに表示 ] を選択して、ケースに関連するすべての詳細を表示します。
     • 共有記事:自分と共有されている記事を表示します。詳細を表示するには、記事のリンクを選択します。
   • ケースタスクに関連するすべてのアクティビティが表示されます。