内部照会の支払照会要求を送信する

フロントオフィスワーカー (支店の従業員またはコールセンターのエージェント) は、顧客の代わりに支払照会要求を送信できます。

始める前に

必要なロール:sn_bom_payment.requestor

このタスクについて

事業顧客とコンシューマーは、サービスカタログアイテムを選択し、必要なフォームに入力して送信することで カスタマーサービスポータルと消費者サービスポータルそれぞれから支払照会要求を作成、または別のセルフサービスポータルから作成できます。

注:

消費者サービスポータルを使用するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。

支店の従業員と顧客は、「受益者要求未受領 - 内部」や「エラーのある支払」などの内部支払照会のみを送信できます。

外部照会の詳細については、「 外部照会の支払照会ケースの作成」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リストアイコン ( ) をクリックします。
3. 顧客レコードまたはインタラクションレコードから支払照会要求を作成します。

   オプション	ステップ
   コンシューマーレコードからの支払照会要求	[ リスト ] タブの [顧客] で、[ 顧客] をクリックします。 必要な顧客レコードを開きます。
   ビジネスアカウントレコードからの支払照会要求	[ リスト ] タブの [顧客] で、[ アカウント] をクリックします。 支払照会を作成する口座をクリックします。
   インタラクションレコードからの支払照会要求	[ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] をクリックします。 顧客に必要なインタラクションレコードを開きます。 インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。

4. [支払い要求を作成] をクリックします。
5. [カタログ] リストから [ バンキングサービス] を選択します。
6. [カテゴリ] で [支払いサービス] をクリックします。
7. 要求を送信する支払照会アイテムをクリックします。
   • 受取人が支払いを受け取っていないときに要求を送信するには、[ 受益者要求未受領] をクリックします。
   • 支払い中にエラーが発生したときに要求を送信するには、[ エラーのある支払い] をクリックします。
8. 要求に関連する必要な情報を入力します。
   注:

   各支払照会要求フォームには、支払照会サービスに基づく異なるフィールド セットがあります。
9. [Submit (送信)] を選択します。

タスクの結果

• 要求に基づいて、支払照会ケースが [新規] ステータスで作成され、支払照会部門のアサイン先グループまたは照会エージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。
• 顧客は、要求の送信に関する事前設定されたメール通知を受け取ります。

次のタスク

• [ 詳細を表示 ] をクリックして支払照会ケースを開き、その詳細を表示します。問い合わせエージェントがケースを解決する際に役立つ情報を [ コメント ] フィールドに追加することもできます。
• 照会エージェントは、 支払照会ケースの調査を開始できます。