Individual Life Servicing の構成

Individual Life Servicing アプリケーションとともにインストールされるコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて変更します。

始める前に

Configure Individual Life Servicing アプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「取り付ける Individual Life Servicing」を参照してください。

必要なロール:sn_ins_indiv_life.admin または admin

手順

1. 金融口座、金融商品、金融機関、トランザクションデータを ServiceNow テーブルにインポートします。
   詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
2. インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。

   タスク	説明
   サービス定義を構成する	ポリシーサービスケースとタスクの一意のフローとビューを有効にするには、サービス定義を構成します。サービス定義は、次のものについて構成する必要があります。 Individual Life Servicing Individual Life Underwriting (個人向け生命保険アンダーライティング)
   レコードプロデューサーの構成	レコードプロデューサーを作成または変更 して、要求フォームを定義します。
   フローを作成する	ワークフロースタジオを使用してフローを作成します。
   プレイブックの構成	プレイブックを使用してプレイブックを編集または新規作成します。
   CSM 構成可能ワークスペース の構成	構成 CSM 構成可能ワークスペース により、要求者、貢献者、および処理者が顧客とやり取りし、ケースを作成して作業できるようになります。
   インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターの変更	インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターを変更して 、ポリシー要求タイプを構成します。
   ユーザーグループを構成	ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
   アサインルールの構成	アサインルールを構成し て、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。
   サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する	インストールされた SLA を設定して 、ポリシーサービスケースとタスクの SLA タイミングを設定します。
   ドキュメントプロセッサ の構成	構成 ドキュメントプロセッサ ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信および送信ドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルール。