企業保険請求 アプリケーションとともにインストールされたコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて変更します。
始める前に
企業保険請求アプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「企業保険請求 をインストール」を参照してください。
必要なロール:sn_ins_claim_cml.admin および admin
手順
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金融口座、金融商品、金融機関、トランザクションデータを ServiceNow テーブルにインポートします。
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インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
| タスク | 説明 |
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| サービス定義を構成する |
サービスケースとタスクに独自のフローとビューを有効にするには、サービス定義を構成します。詳細については、「 サービス定義の構成」を参照してください。 新しいケースタイプを追加し、各タイプのサービス定義を設定できます。
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| フローの編集または作成 |
ワークフロースタジオを使用してフローを編集または作成します。詳細については、「 フローの編集または作成」を参照してください。 |
| プレイブックを構成する |
プレイブックを使用してプレイブックを作成します。詳細については、「 新しいプレイブックの編集または作成」を参照してください。 |
| CSM 構成可能ワークスペース の構成 |
エージェントが顧客とやり取りし、ケースを作成して作業できるように CSM 構成可能ワークスペース を構成します。 詳細については、次を参照してください。 構成 CSM 構成可能ワークスペース.
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| サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する |
インストール済み SLA を設定して、請求サービスケースと請求タスクの SLA のタイミングを設定します。 詳細については、「インストールされている SLA の構成」を参照してください。
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| ユーザーグループを構成 |
ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。 詳細については、「 ユーザーグループの構成」を参照してください。
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| アサインルールの構成 |
アサインルールを構成して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。詳細については、「 アサインルールの構成」を参照してください。 |
| ドキュメントプロセッサ の構成 |
ドキュメントカテゴリのドキュメントプロセッサ、ドキュメントタイプ、受信および送信ドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルールを構成します。 詳細については、次を参照してください。 構成 ドキュメントプロセッサ.
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