성공 포트폴리오 대시보드
참여, 계정 상태, 에스컬레이션 및 위험을 포함한 성공 포트폴리오의 전반적인 뷰를 가져옵니다.
sn_acct_lc.customer_success_agent 역할을 가진 사용자로 로그인하고 을 클릭하여 성공 방문 페이지를 봅니다. 이 페이지에서는 성공 포트폴리오에 대한 개략적인 개요를 제공합니다. 실시간 데이터가 포함된 다음 점수 카드가 표시됩니다.
- 총 참여: 연결된 총 참여 수입니다. 잉크를 선택하여 모든 계약 목록으로 드릴다운합니다.
- 전반적인 참여 상태: 모든 활성 참여의 평균 상태입니다.
- 스테이지별 참여 상태: 참여 스테이지별로 분류된 모든 참여를 그래픽으로 나타냅니다. 막대형 차트를 선택하여 특정 단계에 있는 계약 목록으로 드릴다운합니다.
주:
전반적인 참여 상태 및 스테이지별 참여 상태 카드에 표시되는 색상은 색상 밴드 테이블에 정의된 전역 색상 밴드를 기반으로 합니다. 자세한 내용은 색상 밴드 테이블 설정 문서를 참조하십시오.
내 활성 참여 섹션에서 다음을 볼 수 있습니다.
- 모든 활성 참여 목록입니다. 이 목록을 필터링하여 다음과 같은 특정 기준을 충족하는 참여를 볼 수 있습니다.
- 신규
- 상태 불량
- 에스컬레이션됨
- 90일 후 갱신 예정
- 각 계약에 대해 다음과 같은 상세 정보를 볼 수 있습니다.
- 계약 값
- 상태 점수
- 6주 상태 점수
- 인지된 상태
- 활성 위험 신호
- 마지막 접점
- 다음 갱신 날짜
주:계약을 선택하여 상세 기록 페이지로 드릴다운합니다.각 참여에 대해 표시되는 상태 점수에 사용되는 색상은 색상 밴드 테이블에 정의된 메트릭 기반 색상 밴드에서 파생됩니다. 자세한 내용은 색상 밴드 테이블 설정 문서를 참조하십시오.