리드 관리 설치 및 구성
판매 에이전트 및 판매 개발 담당자가 리드 관리 리드를 생성하고 고객의 요구에 따라 사전 판매 제품 추천을 제공할 수 있는 애플리케이션을 설치합니다. 그런 다음 사용자 역할을 할당하고 에서 사용되는 리드 관리요구 사항 분석 및 칸반 뷰와 같은 관련 기능을 구성합니다.
관리자와 애플리케이션 관리자 및 영업 운영 전문가와 같은 다양한 역할을 가진 사용자는 다음 구성 작업을 완료하여 을 설정합니다 리드 관리.
| 작업 | 설명 | 역할 |
|---|---|---|
| 리드 관리 설치 | ServiceNow® Store 스토어에서 설치합니다리드 관리. | 관리자 |
| 애플리케이션에서 사용자 역할 판매 및 주문 관리 할당 | , 제품 카탈로그 관리 및 가격 책정 관리에 대한 리드 관리사용자 역할을 할당합니다. | 관리자 |
| 제품 오퍼링 및 카탈로그 구성 | 이전에 정의되지 않은 경우 제품 오퍼링 및 카탈로그를 생성합니다. | 제품 카탈로그 관리자 |
| 필요 분석 구성 | 영업 에이전트가 리드에 대한 제품 추천을 받기 위해 작성하는 질문서에 대한 요구 사항 템플릿을 만듭니다. | 제품 카탈로그 관리자 |