Tickets des finances :
Les lignes d'achat fournissent des informations sur chaque ligne d'une demande d'achat ou d'une demande d'approvisionnement pour le fournisseur référencé.
- Entité juridique et centre de coûts, basés sur le propriétaire d'entreprise spécifié
- Champs de compte du Grand livre, basés sur les règles d'affectation du grand livre
- Coût unitaire de départ et coût unitaire négocié, basés sur le prix contractuel sous-jacent du produit de fournisseur
- Unité, basée sur le modèle de produit sous-jacent du produit de fournisseur
Si un produit de fournisseur non admissible est sélectionné en fonction des contrôles d'achats existants et du critère « Le fournisseur effectue une livraison auprès de », une erreur s'affiche pour l'acheteur qui tente d'enregistrer la ligne d'achat.
Une ligne d’achat peut également être créée à partir du processus d’admission. Elle capture les détails de la demande de l’employé pour l’élément qui doit être approvisionné ou acheté.
Si l'approvisionnement est requis pour le produit du fournisseur sélectionné, une demande d'approvisionnement est créée lors de l'enregistrement de la ligne d'achat. La mise à jour de l'état de la demande d'approvisionnement sur Fermé annulé ou Fermé Aucune décision correspond à une mise à jour de l'état des lignes d'achat associées. Les achats à crédit ne sont pas activés dans ce scénario. La logique de regroupement détermine si la ligne peut être automatiquement fusionnée avec une demande d'achat existante.
Les champs clés d'une ligne d'achat sont les suivants :
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro | Identificateur unique généré par le système pour la ligne d'achat. |
| Fournisseur | Fournisseur auprès duquel l'acheteur passe la commande. Pour une admission hors catalogue, si l’acheteur fournit un nom de fournisseur pour lequel aucun enregistrement de fournisseur n’existe, un nouvel enregistrement de fournisseur est créé manuellement avec certains des détails suivants :
|
| Catégorie de produits | Catégorie de produit approvisionnée par le biais de cette ligne d’achat. |
| Produit du fournisseur | Produit du fournisseur pour lequel la ligne d'achat est créée. Ce champ n’est pas affiché si le type de produit est Frais de gestion. |
| Nom de produit | Nom du produit du fournisseur. Pour un achat hors catalogue, les informations sont extraites des champs Décrivez le produit ou Décrivez le service. Ce champ n’est pas affiché si le type de produit est Frais de gestion. |
| Exemple de produit | URL de référence fournie par l'acheteur. Pour un achat hors catalogue, cette information est obtenue à partir du champ Do you have an example of what you're looking for? (Avez-vous un exemple de ce que vous recherchez ?) sur ShoppingHub. Ce champ n’est pas affiché si le type de produit est Frais de gestion. |
| Fournisseur contacté ? | Indique si l'acheteur a déjà contacté le fournisseur. Pour un achat hors catalogue, ce champ est défini sur true si l'acheteur sélectionne Je les ai déjà contactés. Ce champ n’est pas affiché si le type de produit est Frais de gestion. |
| Contact fournisseur | Nom du contact du fournisseur pour ce fournisseur. |
| E-mail du contact du fournisseur | ID d’e-mail enregistré pour le contact de ce fournisseur. |
| Achat hors catalogue ? | Indique si un workflow d'admission hors catalogue est lancé. La valeur est true lorsqu'un acheteur utilise l'option Vous ne voyez pas ce dont vous avez besoin ? sur ShoppingHub. Ce champ n’est pas affiché si le type de produit est Frais de gestion. |
| État | État actuel de la ligne d’achat. Remarque : Il s'agit d'un champ en lecture seule. |
| Achat | Achat parent associé à cette ligne d’achat. |
| Demande d'approvisionnement | Demande d’approvisionnement associée à cette ligne d’achat. |
| Événement de négociation | Événement de négociation associé à cette ligne d’achat. |
| Négociation | Négociation associée à cette ligne d’achat. |
| Demande d'achat | Demande d’achat associée à cette ligne d’achat. |
| Description courte | Brève description visible pour l'acheteur sur ShoppingHub. Ce champ n’est pas affiché si le type de produit est Frais de gestion. |
| Motif d'achat | Motif de l'achat fourni par l'acheteur avant la validation. Pour un achat hors catalogue, cette information est obtenue à partir du champ Why do you need this? (Pourquoi en avez-vous besoin ?) sur ShoppingHub. Ce champ n’est pas affiché si le type de produit est Frais de gestion. |
| Frais de gestion | Frais ajoutés pour un fournisseur spécifique lorsqu'une règle est déclenchée lorsque des conditions configurables pour une demande d'achat sont remplies. Pour plus d'informations sur les frais de gestion, consultez Frais de gestion. Ce champ s'affiche uniquement si le type de produit est Frais de gestion. |
| Exigences spécifiques | Exigences spécifiées par l'acheteur. Pour un achat hors catalogue, cette information est indiquées dans le champ Avez-vous des exigences particulières ? sur ShoppingHub. |
| Détails de l'achat | |
| Catégorisation des dépenses | Indique si des négociations avec le fournisseur sont abordables ou non. |
| Négocié par | Indique le responsable de la négociation. |
| Type de produit | Indique si le type de produit commandé est un bien, un service ou des frais de gestion. |
| Reçu de biens requis | Indique si un reçu est requis en plus de la facture. Ce champ n'est visible que si le type de produit est Bien. |
| Tarification ponctuelle | Indique si la tarification créée pour un service peut être réutilisable pour les demandes d'achat suivantes. Lorsqu'elle est créée dans le cadre d'une demande d'approvisionnement ou d'une négociation pour un service, la valeur par défaut est Oui. Ce champ n'est visible que si le type de produit est Service. |
| Date de livraison prévue | Date prévue pour la livraison demandée par l'acheteur. Remarque : Il peut s’agir d’une date passée, présente ou future. Pour que la date soit passée, le champ Après coup de la table de demande d’achat associée doit être défini sur Oui. |
| Type d'authentification | Indique si un reçu de confirmation est nécessaire et le type de reçu. Les options disponibles sont Jalons, Confirmation des services et Correspondance bidirectionnelle. Ce champ affiche Facture si le type de produit est Frais de gestion. Remarque : Si vous êtes un client existant qui continue d’utiliser le Architecture commune de Source-to-Pay module d’extension (sn_shop) et ignore le module d’extension Shopping Hub (sn_spend_uib), la confirmation de service est remplacée par la confirmation de facture pour vous. |
| Type de versement du jalon | Indique le type de versement du jalon. Les options disponibles sont Montant et Pourcentage. Ce champ n’est visible que si le type de confirmation est défini sur Jalons. |
| Date de début | Date de début prévue du service indiquée par l'acheteur. Remarque : Il peut s’agir d’une date passée, présente ou future. Pour que la date soit passée, le champ Après coup de la table de demande d’achat associée doit être défini sur Oui. |
| Date de fin | Date prévue de fin de la prestation du service à l'acheteur. La date de fin est calculée comme suit : Date de début+[Durée du terme*Valeur du terme]. Remarque : Il peut s’agir d’une date passée, présente ou future. Pour que la date soit passée, le champ Après coup de la table de demande d’achat associée doit être défini sur Oui. |
| Longueur du terme | Durée du terme. Lorsque l'acheteur sélectionne un délai, la commande est considérée de type global. |
| Valeur du terme | Type du terme. Les options sont Jours, Semaines, Mois et Années. |
| Budget maximal | Budget maximal que l'acheteur fournit pour cet achat. |
| Quantité achetée | Quantité du produit que l'acheteur veut acheter. |
| Taxe estimée | Estimation de la taxe pour le produit en fonction du prix et de l'emplacement de livraison. |
| Expédition estimée | Estimation des coûts d'expédition pour le produit en fonction de l'emplacement de livraison. |
| Montant total de la ligne | Prix total des biens et services achetés, y compris les taxes et frais d'expédition estimés |
| Montant net | Montant inclus sous forme d'allocation de coûts sur le bon de commande. Cela n’inclut aucune estimation. |
| Nombre total d'unités individuelles | Le nombre d'actifs immobilisés créés dépend de cette valeur. |
| Coût unitaire individuel | Coût de l'unité individuelle. |
| Détails de l'offre du fournisseur | |
| Délai fournisseur (jours) | Nombre de jours qu’il consacre au fournisseur pour livrer les biens ou fournir le service. Sur cette base, la date de livraison des biens et les dates de début et de fin des services varient. |
| Unité | Unité appliquée à ce produit par le fournisseur. |
| Quantité du fournisseur | Quantité que le fournisseur peut fournir. |
| Coût unitaire de départ | Coût par unité du produit avant négociation. |
| Coût unitaire négocié | Coût par unité du produit après négociation. |
| Montant total de l'offre | Quantité du fournisseur multipliée par le coût unitaire négocié. Il reflète le montant total de l’offre de ce fournisseur particulier pour cette ligne d’achat. |
| Économies négociées | Économies totales dérivées de la négociation. Celui-ci est calculé comme suit : (Coût unitaire de départ - Coût unitaire négocié) x Quantité du fournisseur |
| Remarques du fournisseur | Notes supplémentaires sur le fournisseur, le cas échéant. |
| Détails de la livraison | |
| Les champs de la section Détails de la livraison sont mappés vers les informations issues des détails d'emplacement de livraison fournis par l'acheteur. La méthode d'expédition s'affiche ici sous forme de champ en lecture seule. Toutefois, cette section ne s’affiche pas si le type de produit est Frais de gestion. | |
| Détails de comptabilité | |
| Catégorie de produits | Catégorie à laquelle le produit de fournisseur appartient. |
| Compte Capex | Compte du Grand livre pour publier les dépenses d'investissement de ce produit après l'achat. |
| Compte de dépenses | Compte du Grand livre pour publier les dépenses d'exploitation de ce produit après l'achat. |
| Échéancier de paiement | Indique le calendrier des paiements au fournisseur. |
| Prépaiements requis | Indique si des prépaiements peuvent être crédités au fournisseur pour cet achat. |
| Entité juridique | Entité juridique interne qui encourt le coût de cet achat. |
| Centre de coûts | Centre de coûts qui engage le coût de la transaction. |
Le compte Capex, le compte de dépenses et les détails du prépaiement sont renseignés à partir des règles d'affectation du Grand livre.
Les listes connexes d'une ligne d'achat sont les suivantes :
| Liste connexe | Description |
|---|---|
| Tickets | Affiche tous les tickets associés à cette ligne d’achat. |
| Tâches d'achat | Fournit des informations sur les tâches telles que l’obtention d’informations supplémentaires auprès du demandeur ou l’attribution d’un fournisseur après réception des estimations. Pour plus de détails, voir Tâches d'achat et tickets Procurement. |
| SLA d'achat | Fournit des informations sur les SLA pour les tâches et les approbations. Les définitions de SLA sous-jacentes sont définies via le module d’administration Définitions de SLA d’achat. |
| Tarification | Stocke la relation entre le produit de fournisseur, les contrats et son prix. Pour en savoir plus, consultez Tarification. |
| Jalons | Fournit des informations sur tous les jalons de cet achat. Cette liste connexe n’est visible que si le type de confirmation est défini sur Jalons. Pour plus de détails, voir Jalons. |
| Allocations des coûts | Fournit des informations sur le type d'allocation de coûts et le centre de coûts pour cette ligne d'achat. Pour plus de détails, voir Allocations des coûts. |
| Prépaiements | Fournit des informations sur les détails de prépaiement, tels que le montant et la date de paiement de cet achat. Cette liste connexe n'est visible que si le champ Prépaiements requis est coché. Pour plus de détails, voir Prépaiements. |