Criar um caso de sucesso

Crie um caso de sucesso para especificar uma atividade não planejada necessária para oferecer suporte a um compromisso. Os casos de sucesso podem ser monitorados pelo cliente durante o ciclo de vida do compromisso.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um caso de sucesso é normalmente um conjunto não planejado de ações que um provedor pode realizar para oferecer suporte a um ponto de contato do cliente, solicitação de parte interessada ou uma atividade de compromisso. Um caso de sucesso pode não estar associado a um objetivo ou resultado, mas pode ser baseado na natureza do caso de sucesso e no motivo pelo qual ele foi criado. Um caso de sucesso é um formulário do tipo de caso com suas próprias tarefas de caso.

Procedimento

1. Navegar até Espaço > Espaço configurável do CSM/FSM e selecione o ícone Lista.
2. Navegue até o Sucesso dos clientes > Todos os casos de sucesso e clique em Novo.
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de caso de sucesso

   Campo	Descrição
   Número	Número exclusivo gerado pelo sistema para o registro de caso de integração.
   Conta	O número da conta do cliente empresarial associado à conta.
   Compromisso	Selecione o registro de compromisso ao qual o caso de sucesso está relacionado. Este é um campo obrigatório.
   Contato	O principal contato do cliente para este caso de sucesso.
   Atribuído a	O principal membro da equipe interna que lida com este caso de sucesso.
   Equipe	A equipe de suporte a esta conta para alcançar valor e sucesso.
   Categoria	A categoria associada a este caso de sucesso. Pode ser: Orientação Revisão da arquitetura Demonstrações e POCs Treinamento
   Estado	Estado do caso de sucesso. Pode ser: Novo Em andamento Pausados Cancelada Encerrado
   Andamento	Andamento atual deste caso de sucesso. Pode ser: Não iniciado No caminho certo Em Risco Pausados Concluído(a) Cancelada
   Prioridade	Prioridade deste caso de sucesso em comparação com outros. Pode ser: Crítico Alto  Média  Baixo(a) Muito Baixo
   Prazo	Data em que o caso de sucesso deve ser concluído.
   Produto	O produto associado ao caso de sucesso.
   Definição do serviço	As definições de serviço funcionam com tipos de caso para fornecer diferentes tipos de solicitações de serviço. Com este recurso, você pode criar conexões entre produtos e serviços e os tipos de caso que oferecem suporte a esses serviços.
   Descrição resumida	Insira uma descrição resumida para este caso de sucesso. Este é um campo obrigatório.
   Lista de observação	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre quaisquer atualizações no caso de sucesso.
   Lista de Anotações de trabalho	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre atualizações nas anotações de trabalho.
   Descrição	Insira uma descrição para este caso de sucesso. Este é um campo obrigatório.
   Anotações de trabalho	Quaisquer anotações internas relacionadas a este objetivo.
   Comentários adicionais	Qualquer informação adicional que precise ser fornecida ao cliente.

4. Clique em Salvar para criar um novo caso de sucesso.
   Nota:

   Você pode usar modelos de resposta para fornecer respostas rápidas ou copiar e colar informações relevantes de um caso. Clique no ícone Modelo de resposta e selecione o modelo de resposta que você deseja usar. Para obter mais detalhes sobre modelos de resposta, consulte <>.