Página principal de sucesso
Obtenha uma visão geral do seu portfólio de sucesso, incluindo compromissos, status da conta, escalações e riscos.
Faça login como um usuário com a função sn_acct_lc.ale_success_agent e navegue até para exibir a página inicial de sucesso. Esta página fornece uma visão geral de alto nível do seu portfólio de sucesso. Os seguintes cartões de pontuação com dados em tempo real são exibidos:
- Total de compromissos: o número total de compromissos aos quais você está associado.
- Integridade recusada: o número de compromissos cuja integridade percebida diminuiu e está em um estado amarelo ou vermelho.
- Conta escalonada: o número de compromissos com contas escalonadas.
- Renovações com vencimento em 90 dias: o número de compromissos com renovações com vencimento em 90 dias.
- Novos compromissos: todos os compromissos que são novos e não têm objetivos associados a eles.
Clique em um bloco para ver a lista de compromissos que correspondem aos critérios.
Você também pode exibir o seguinte:
- Número total de compromissos ativos.
- Selecione um compromisso para exibir uma lista de pontos de contato ativos, sinais de risco, iniciativas de sucesso e casos de sucesso. Você pode clicar em um link para fazer uma busca detalhada na página de registro detalhado.
Selecione um compromisso ativo e clique em Exibir compromisso para exibir a página de registro do compromisso.