Exibir casos de integração de conta no Portal de atendimento ao consumidor

Exiba Eventos de ciclo de vida da conta registros de caso de integração ou registros de tarefa de caso no portal Customer Service Management (CSM).

Antes de Iniciar

Função necessária:

• sn_acct_lc_agent
• sn_customerservice_customer.admin
• sn_customerservice_case_manager
• sn_customerservice.Customer

Procedimento

1. Use o nome e a senha que você criou durante o processo de registro para fazer login no Portal de atendimento ao consumidor.
   Consulte Using the Consumer Service Portal para obter detalhes.
2. Clique em Minhas listas para exibir os casos de integração de conta e as tarefas de caso.
   Usuários internos e externos podem exibir os casos de integração no portal de atendimento ao consumidor. A lista de casos é filtrada com base no tipo de usuário e na função.

   • Usuários internos: quando um usuário interno faz login com a função sn_acct_lc.agent, o filtro é definido para o campo Atribuído a e as listas são filtradas da seguinte forma.
     • Todos os casos de integração: todos os casos de integração presentes no sistema são exibidos.
     • Meus casos de integração e tarefas de caso: todos os casos de integração e tarefas de caso atribuídos ao usuário conectado são exibidos.
   • Usuários externos: quando um usuário externo faz login, o filtro é definido para o campo Contato e as listas são filtradas da seguinte forma:
     • Para usuários com a função sn_customerservice.customer_case_manager, as listas são filtradas da seguinte forma:
       • Todos os casos de integração: todos os casos de integração associados à conta gerenciada pelo usuário conectado são exibidos.
       • Meus casos de integração e tarefas de caso: todos os casos de integração e tarefas de caso atribuídos ao usuário conectado são exibidos.
     • Usuários com o sn_customerservice.customer role: podem exibir casos e tarefas de caso a serem atribuídos ao usuário conectado nas listas Meus casos de integração e Minhas tarefas de caso de integração.
3. Clique na lista Todos os casos de integração.
   Todos os casos de integração relacionados à conta selecionada são exibidos.
4. Clique em um caso de integração na lista.
   Nota:

   A seção Cabeçalho do caso e das tarefas de caso pode ser configurada e você pode adicionar ou remover campos conforme necessário.

   Os detalhes a seguir são exibidos para cada caso.

   • Seção de cabeçalho que fornece informações básicas sobre o caso, incluindo nome da conta, data de lançamento, número de dias antes da data de lançamento e status do caso de integração.
   • Todas as tarefas de integração relacionadas ao caso. Clique na tarefa para exibir informações adicionais, como status, atividades e anexos.
   • A seção à esquerda fornece os seguintes detalhes:
     • Instruções gerais: fornece uma descrição resumida e uma descrição detalhada do caso. Clique em Exibir mais para exibir todos os detalhes relacionados ao caso.
     • Informações do produto: mostra informações do produto somente se o sinalizador Customer visible estiver definido como verdadeiro no playbook de caso de integração de conta.
     • Artigos compartilhados: mostra os artigos que foram compartilhados com você. Clique no link do artigo para exibir detalhes.
5. Clique em uma tarefa de caso de integração na lista.
   Os seguintes detalhes são exibidos para cada tarefa de caso:

   • Seção de cabeçalho que fornece informações sobre a tarefa de caso, incluindo o número do caso, o caso primário ou de integração ao qual a tarefa está associada, o nome da conta e o status da tarefa.
   • A seção à esquerda fornece os seguintes detalhes:
     • Instruções gerais: fornece uma descrição resumida e uma descrição detalhada do caso. Clique em Exibir mais para exibir todos os detalhes relacionados ao caso.
     • Artigos compartilhados: exibe artigos aos quais usuários conectados têm acesso. Clique no link do artigo para exibir detalhes.
   • Todas as atividades relacionadas à tarefa de caso são exibidas.